Les modèles de formulaire simplifient le processus de création et de soumission de nouveaux enregistrements en remplissant les champs avec les valeurs sélectionnées. Dans Espace de travail configurable de CSM, les modèles de formulaire sont disponibles dans l’onglet Modèles du panneau latéral contextuel. Dans l’onglet Modèles, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• Affichez des cartes de modèle qui affichent des informations telles que le nom du modèle, sa description et la date de la dernière utilisation du modèle.
• Afficher différentes listes de modèles, notamment Favoris, Mes modèles et Tous.
• Marquez les modèles comme favoris en sélectionnant l’icône en forme d’étoile sur la carte de modèle.
• Triez les modèles disponibles par ordre alphabétique ou par dernière utilisation.
• Créez un nouveau modèle en sélectionnant l’icône Créer (+) en haut de l’onglet Modèles.
• Modifiez un modèle existant en sélectionnant l’icône Actions supplémentaires sur la carte de modèle, puis en sélectionnant Modifier.

L’onglet Modèles du panneau latéral contextuel inclut les modèles de formulaire disponibles pour l’utilisateur actuel. Cet onglet comprend trois listes de modèles :

• Favoris : modèles marqués comme favoris par l’utilisateur en sélectionnant l’icône étoile sur la carte de modèle. Les modèles ajoutés à cette liste sont accessibles dans différents enregistrements.
• Mes modèles : modèles créés par l’utilisateur.
• Tous : tous les modèles disponibles pour l’utilisateur.

Dans chaque liste de modèles, les utilisateurs peuvent effectuer les opérations suivantes :

• Recherchez des modèles en entrant un mot clé dans la zone de recherche.
• Triez les modèles disponibles, soit en dernier, soit par ordre alphabétique, en effectuant une sélection dans le menu déroulant.

L’onglet Modèles affiche une carte pour chaque modèle dans une liste. Ces cartes fournissent des informations sur les modèles, notamment :

• Une description sur plusieurs lignes du modèle.
• Horodatage qui indique la date de la dernière utilisation du modèle.
• Une icône en forme d’étoile que vous pouvez utiliser pour marquer un modèle comme favori.

Le formulaire de modèle permet de créer et de modifier des modèles. Ce formulaire comprend deux sections de formulaire réductibles :

• Détails : inclut des informations sur le modèle, telles que le nom du modèle et la table à laquelle le modèle s’applique.
• Modèle : inclut les champs sélectionnés et les valeurs configurées pour les champs qui sont appliqués à un enregistrement.

La section Modèle comprend une ligne pour chaque champ qui a été ajouté au modèle. Ces lignes sont numérotées pour plus de lisibilité et de référence. Les champs et les valeurs configurées de chaque ligne sont également étiquetés pour plus de lisibilité.

• Champ : champ à mettre à jour sur l’enregistrement.
• Mettre à jour vers : la valeur à utiliser pour ce champ.

Le formulaire de modèle est disponible lors de la création d’un nouveau modèle à partir d’un ticket ou d’une interaction ou lors de la modification d’un modèle existant. L’en-tête de l’onglet du formulaire de modèle affiche une description de l’action en cours :

• Créer un nouveau modèle : le système affiche cet en-tête d’onglet lorsque vous créez un modèle.
• Modifier le modèle : le système affiche cet en-tête d’onglet lorsque vous enregistrez les modifications apportées à un nouveau modèle ou lorsque vous modifiez un modèle.