Créer une demande de changement de projet pour un ticket

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Le gestionnaire de projet client peut créer des demandes de changement de projet pour les tickets créés pour les projets et tâches de projets clients.

    Avant de commencer

    Rôle requis : gestionnaire de projet client (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Le gestionnaire de projet peut créer une demande de changement de projet pour un ticket.

    Procédure

    1. Accédez à la Service clientèle > projet > Tout.
    2. Cliquez sur un projet dans la liste Projets clients.
    3. Dans la liste connexe Tickets, cliquez sur un ticket.
    4. Cliquez sur Créer la demande de changement de projet dans le formulaire de ticket.
      Le système crée une demande de changement pour le projet, copie la brève description du ticket dans le champ Titre et la priorité du ticket dans le champ Priorité.
    5. Saisissez les détails de la demande de changement et cliquez sur Enregistrer.
      Après avoir enregistré la demande de changement, le système :
      • Ajoute le numéro du ticket au flux d'activités du formulaire de demande de changement de projet.
      • Ajoute le numéro de la demande de changement de projet au flux d'activités du formulaire de ticket.
      • Ajoute la demande de changement de projet à la liste connexe Demandes de changement de projet du formulaire de projet client.
      • Ajoute la demande de changement de projet au champ Demande de changement de projet de la section Enregistrements connexes du formulaire de ticket.