Gérer les contacts à partir du portail d’entreprise

Rversion finale: Yokohama

Mis à jour 30 janv. 2025

3 minutes de lecture

Créez et mettez à jour des contacts clients, affectez des rôles aux contacts et activez ou désactivez la connexion du contact à partir du portail d’entreprise.

Créer un contact de client

Utilisez l’élément de catalogue Créer un contact pour créer un contact client à partir du portail d’entreprise.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous sélectionnez l'élément de catalogue Créer un contact, vous pouvez ajouter les détails d'un contact et créer l'enregistrement de contact. Après avoir enregistré l'enregistrement, vous pouvez effectuer les actions suivantes en fonction de votre rôle.

Les utilisateurs qui disposent du rôle sn_customerservice.customer_admin ou sn_customerservice.partner_admin peuvent mettre à jour l'ID d'utilisateur du contact et activer ou désactiver les notifications.
Les utilisateurs disposant du rôle administrateur peuvent définir un mot de passe pour le contact et demander au contact de réinitialiser son mot de passe.

Remarque :

Ces actions sont disponibles lorsque vous créez l’enregistrement du contact.

Procédure

Accédez au portail d’entreprise.
Sélectionner Ma société > Créer un contact dans l’en-tête du portail.

Renseignez les champs du formulaire Créer un ticket.

Tableau 1. Formulaire Contact
Champ	Description
Prénom	Le prénom du client.
Nom	Le nom du client.
Titre	La fonction du client.
Langue	La langue préférée du client.
Compte	Le compte du client.
E-mail	L'adresse e-mail du client.
Tél. professionnel	Le numéro de téléphone professionnel du client.
Tél. mobile	Le numéro de téléphone portable du client.

Sélectionnez Soumettre.
Le système crée le contact et met à jour le formulaire Contact.

Facultatif : Mettez à jour les informations dans les champs suivants :

Tableau 2. Champs Contact supplémentaires
Champ	Description
Notification	Activez ou désactivez les notifications pour ce client.
ID d'utilisateur	Un identificateur unique pour cet utilisateur. L'ID d'utilisateur doit respecter le format suivant : firstname.lastname.

Facultatif : Le rôle administrateur vous permet de mettre à jour les informations de mot de passe du contact.

Tableau 3. Informations sur le mot de passe de contact
Champ	Description
Mot de passe	Permet de définir un mot de passe pour le contact.
Mot de passe à réinitialiser	Exige que les contacts réinitialisent leur mot de passe lorsqu’ils se connectent au portail.

Sélectionnez Enregistrer pour mettre à jour l’enregistrement.

Mettre à jour les informations de contact pour un utilisateur

Mettez à jour les informations de contact d’un utilisateur à partir du portail d’entreprise.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

Procédure

Accédez au portail d’entreprise.
Sélectionner Ma société > Gérer vos contacts.
Sélectionnez le contact souhaité dans la liste Contacts.
Sélectionnez Modifier les détails.

Apportez les modifications souhaitées dans le formulaire Contact.

Tableau 4. Formulaire Contact
Champ	Description
Prénom	Le prénom du client.
Nom	Le nom du client.
Titre	La fonction du client.
Langue	La langue préférée du client.
Fuseau horaire	Le fuseau horaire de l'emplacement de ce client.
Compte	Le compte du client.
E-mail	L'adresse e-mail du client.
Tél. professionnel	Le numéro de téléphone professionnel du client.
Tél. mobile	Le numéro de téléphone portable du client.
Notification	Activez ou désactivez les notifications pour ce client.
ID d'utilisateur	Un identificateur unique pour cet utilisateur. L'ID d'utilisateur doit respecter le format firstname.lastname.

Sélectionnez Enregistrer.

Activer ou désactiver la connexion pour un contact

Activez ou désactivez la connexion d’un contact à partir du portail d’entreprise afin de contrôler l’accès des utilisateurs au portail.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

Procédure

Accédez au portail d’entreprise.
Sélectionner Ma société > Gérer vos contacts dans l’en-tête du portail.
Sélectionnez un contact dans la liste Contacts.

Dans la liste Actions, sélectionnez l’un des liens suivants, selon vos besoins.

Choix	Description
Désactiver la connexion	Désactive la connexion pour ce contact. Lorsque la connexion est inactive, le contact ne peut pas accéder au portail d’entreprise. Ce lien s’affiche si la connexion est activée.
Activer la connexion	Active la connexion pour ce contact. Ce lien s’affiche si la connexion est désactivée.

Affecter des rôles d’utilisateur à un contact

Affectez un ou plusieurs rôles d’utilisateur à un contact à partir du portail d’entreprise.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez la fenêtre contextuelle Modifier le rôle pour gérer les rôles d'un contact. Les contacts doivent avoir au moins un rôle d'utilisateur affecté. S’il n’y a aucun rôle dans la colonne Sélectionné de la fenêtre contextuelle, vous ne pouvez pas mettre à jour l’enregistrement.

Remarque :

les rôles disponibles dans la fenêtre contextuelle Modifier le rôle sont configurés à l'aide de la propriété sn_customerservice.contact_role_assignment.

Procédure

Accédez au portail d’entreprise.
Sélectionner Ma société > Gérer vos contacts dans l’en-tête du portail.
Sélectionnez un contact dans la liste Contacts.
Dans la liste Actions, sélectionnez le lien Modifier les rôles .
Dans la fenêtre contextuelle Modifier le rôle, sélectionnez un rôle dans la colonne Disponible et déplacez-le dans la colonne Sélectionné.
Sélectionnez Mettre à jour dans la fenêtre contextuelle Modifier le rôle.

Remarque :
si la colonne Sélectionné ne contient aucun rôle, le système affiche un message d'erreur et la colonne se réinitialise pour afficher les rôles affectés à l'origine.