--- sourceDocument: Gestion du service à la clientèle de Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/customer-service-management Release : - yokohama ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Gestion du service à la clientèle de Yokohama ft:clusterId : - csm bundleId : - csm workflow : - Customer and Industry --- # Gérer les contacts à partir du portail d'entreprise # Gérer les contacts à partir du portail d'entreprise {#ariaid-title1} * Rversion finale: Yokohama * * Mis à jour 30 janv. 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 minutes de lecture Créez et mettez à jour des contacts client, affectez des rôles aux contacts et activez ou désactivez la connexion du contact à partir du portail d'entreprise. ## Créer un contact client {#ariaid-title2} Utilisez l'élément de catalogue Créer un contact pour créer un contact client à partir du portail d'entreprise. ### Avant de commencer Rôle requis : sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin ### Pourquoi et quand exécuter cette tâche En sélectionnant l'élément de catalogue Créer un contact , vous pouvez ajouter les détails d'un contact et créer l'enregistrement de contact. Après avoir enregistré l'enregistrement, vous pouvez effectuer les actions suivantes en fonction de votre rôle. * Les utilisateurs disposant du sn_customerservice.customer_admin ou du sn_customerservice.partner_admin peuvent mettre à jour l'ID d'utilisateur du contact et activer ou désactiver les notifications. * Les utilisateurs disposant du rôle administrateur peuvent définir un mot de passe pour le contact et exiger que le contact réinitialise son mot de passe. {#t_CreateAContactFrombusinessPortal__ul_kvh_jzy_lrb} Remarque : Ces actions sont disponibles lorsque vous créez l'enregistrement du contact. ### Procédure 1. Accédez au portail d'entreprise. 2. Sélectionner Ma sociétéCréer un contact dans l'en-tête du portail. 3. Renseignez les champs du formulaire Créer un contact. {#t_CreateAContactFrombusinessPortal__table_czw_ftc_nr__entry__2} | Champ | Description | |-|-| | Prénom | Le prénom du client. | | Nom de famille | Nom de famille du client. | | Titre | La fonction du client. | | Langue | Langue préférée du client. | | Compte | Le compte du client. | | E-mail | Adresse e-mail du client. | | Tél. professionnel | Le téléphone professionnel du client. | | Tél. mobile | Le téléphone mobile du client. | [Tableau 1. Formulaire Contact] {#t_CreateAContactFrombusinessPortal__table_czw_ftc_nr} 4. Sélectionnez Envoyer. Le système crée le contact et met à jour le formulaire de contact. 5. **Facultatif :** Mettez à jour les informations dans les champs suivants. {#t_CreateAContactFrombusinessPortal__table_vvw_wks_lrb__entry__2} | Champ | Description | |-|-| | Notification | Activer ou désactiver les notifications pour ce client. | | ID d'utilisateur | Un identificateur unique pour cet utilisateur. L'ID utilisateur doit suivre le format suivant : firstname.lastname | [Tableau 2. Champs Contact supplémentaires] {#t_CreateAContactFrombusinessPortal__table_vvw_wks_lrb} 6. **Facultatif :** Le rôle administrateur vous permet de mettre à jour les informations de mot de passe du contact. {#t_CreateAContactFrombusinessPortal__table_x5d_wzy_lrb__entry__2} | Champ | Description | |-|-| | Mot de passe | Définissez un mot de passe pour le contact. | | Mot de passe à réinitialiser | Exige que les contacts réinitialisent leur mot de passe lorsqu'ils se connectent au portail. | [Tableau 3. Informations du mot de passe de contact] {#t_CreateAContactFrombusinessPortal__table_x5d_wzy_lrb} 7. Sélectionnez Enregistrer pour mettre à jour l'enregistrement. ## Mettre à jour les informations de contact pour un utilisateur {#ariaid-title3} Mettez à jour les informations de contact d'un utilisateur à partir du portail d'entreprise. ### Avant de commencer Rôle requis : sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin ### Procédure 1. Accédez au portail d'entreprise. 2. Sélectionner Ma sociétéGérer vos contacts. 3. Sélectionnez le contact souhaité dans la liste Contacts. 4. Sélectionnez Modifier les détails. 5. Apportez les modifications souhaitées sur le formulaire Contact. {#t_UpdateContactInfoFrombusinessPortal__table_hnh_cky_pt__entry__2} | Champ | Description | |-|-| | Prénom | Le prénom du client. | | Nom de famille | Nom de famille du client. | | Titre | La fonction du client. | | Langue | Langue préférée du client. | | Fuseau horaire | Fuseau horaire de l'emplacement de ce client. | | Compte | Le compte du client. | | E-mail | Adresse e-mail du client | | Tél. professionnel | Le téléphone professionnel du client. | | Tél. mobile | Le téléphone mobile du client. | | Notification | Activer ou désactiver les notifications pour ce client. | | ID d'utilisateur | Un identificateur unique pour cet utilisateur. L'ID utilisateur doit respecter le format firstname.lastname. | [Tableau 4. Formulaire Contact] {#t_UpdateContactInfoFrombusinessPortal__table_hnh_cky_pt} 6. Sélectionnez Enregistrer. ## Activer ou désactiver la connexion d'un contact {#ariaid-title4} Activez ou désactivez la connexion d'un contact à partir du portail d'entreprise pour contrôler l'accès des utilisateurs au portail. ### Avant de commencer Rôle requis : sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin ### Procédure 1. Accédez au portail d'entreprise. 2. Sélectionner Ma sociétéGérer vos contacts dans l'en-tête du portail. 3. Sélectionnez un contact dans la liste de contacts. 4. Dans la liste d'actions, sélectionnez l'un des liens suivants, selon vos besoins. | Choix | Description | | Désactiver la connexion | Désactive la connexion pour ce contact. Lorsque la connexion est inactive, le contact ne peut pas accéder au portail d'entreprise. Ce lien s'affiche si la connexion est activée. | | Activer la connexion | Active la connexion pour ce contact. Ce lien s'affiche si la connexion est désactivée. | |-|-| {#t_EnableOrDisableContactLogin-businessportal__choicetable_fnc_gct_lrb} ## Affecter des rôles d'utilisateur à un contact {#ariaid-title5} Affectez un ou plusieurs rôles d'utilisateur à un contact à partir du portail d'entreprise. ### Avant de commencer Rôle requis : sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin ### Pourquoi et quand exécuter cette tâche Utilisez la fenêtre contextuelle Modifier le rôle pour gérer les rôles d'un contact. Les contacts doivent avoir au moins un rôle d'utilisateur affecté. Si aucun rôle ne figure dans la colonne Sélectionné de la fenêtre contextuelle, vous ne pouvez pas mettre à jour l'enregistrement. Remarque : Les rôles disponibles dans la fenêtre contextuelle Edit Role (Modifier le rôle) sont configurés à l'aide de la propriété sn_customerservice.contact_role_assignment . ### Procédure 1. Accédez au portail d'entreprise. 2. Sélectionner Ma sociétéGérer vos contacts dans l'en-tête du portail. 3. Sélectionnez un contact dans la liste de contacts. 4. Dans la liste Actions, sélectionnez le lien Modifier les rôles . 5. Dans la fenêtre contextuelle Modifier le rôle, sélectionnez un rôle dans la colonne Disponible et déplacez-le dans la colonne Sélectionné . 6. Sélectionnez Mettre à jour dans la fenêtre contextuelle Modifier le rôle. Remarque : Si aucun rôle ne figure dans la colonne Sélectionné , le système affiche un message d'erreur et la colonne est réinitialisée pour afficher les rôles affectés à l'origine.