Renouveler un droit

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Renouvelez une autorisation le Espace de travail configurable de CSM.

    Avant de commencer

    Vous pouvez renouveler une autorisation lorsqu’elle est à l’état Actif ou Expiré et qu’elle a une date de fin.
    Remarque :
    Vous ne pouvez pas renouveler les autorisations pour les enregistrements d’inventaire des produits.
    Rôle requis :
    • Pour créer une commande, vous devez sn_customerservice_manager et sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Pour créer un devis, vous devez sn_customerservice_manager et sn_sales_common.sales_agent.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Espace de travail configurable CSM/FSM..
    2. Dans la vue de liste, sélectionnez Client > Comptes.
    3. Ouvrez le compte auquel appartient l’autorisation.
    4. Dans la liste connexe des autorisations, sélectionnez l’autorisation que vous souhaitez renouveler.
    5. Sélectionnez Renouveler.
    6. Dans la fenêtre Renouveler le droit, dans le champ Date de début de renouvellement , entrez la date de début de l’activation du droit.
    7. Ajoutez un motif pour le renouvellement du droit dans le champ Motif du renouvellement .
    8. Sélectionnez Renouveler.
      Une commande ou un devis sera créé en fonction des règles définies dans la table de décision de politique des workflows de cycle de vie du client. Pour en savoir plus, consultez Configuration des workflows de cycle de vie du client Table de décision de politique.
      • Si l’entité cible sélectionnée est un devis, un devis pour renouveler le droit est créé. Vous pouvez cliquer sur le numéro de devis indiqué dans le message de confirmation pour afficher les éléments de ligne de devis renouvelés. Le devis est approuvé et l’état passe à Terminé pour créer une commande.
      • Si l’entité cible sélectionnée est une commande, une commande de renouvellement du droit est créée. Vous pouvez cliquer sur le numéro de commande indiqué dans le message de confirmation pour afficher les éléments de ligne de commande renouvelés.
    9. Dans la liste connexe Éléments de ligne de commande, double-cliquez sur la valeur État de la ligne de commande parente et définissez-la sur Terminé.
      Une nouvelle autorisation est créée.

    Résultats

    La nouvelle autorisation est créée à l’état Brouillon. Vous pouvez voir plus de détails dans la liste connexe Historique de renouvellement.