Demander un élément ou un service à partir de Portail de service clientèle

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Parcourez le catalogue et créez une demande à partir du Customer Service Portal (Portail de service client) ou du Consumer Service Portal (Portail de service consommateur).

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner, sn_customerservice.customer_case_manager, sn_customerservice.customer, sn_customerservice.consumer, sn_customerservice.proxy_contact

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les clients et les consommateurs peuvent effectuer des demandes auprès du Customer Service Portal (Portail de service client) et du Consumer Service Portal (Portail de service consommateur). Les administrateurs clients, les partenaires et les gestionnaires de tickets peuvent également effectuer des demandes.
    Remarque :
    La création d’une demande à partir du Customer Service Portal (Portail de service client) et du Consumer Service (Portail de service consommateur) nécessite l’activation du module d’extension Service clientèle avec Gestion des requêtes (com.sn_cs_sm_request). Elle exige également que l’administrateur système fournisse aux clients externes l’accès aux enregistrements de demandes.

    Procédure

    1. Effectuez l’une des actions suivantes pour créer une demande :
      • Cliquez sur le lien Request something sur la page de destination du portail.
      • Cliquer sur Demandes > Demander quelque chose dans l’en-tête du menu du portail.
    2. Parcourez le catalogue de services et sélectionnez l’élément ou le service souhaité.
      Vous pouvez également utiliser les filtres de catégorie pour filtrer les éléments disponibles.
    3. Renseignez toutes les informations nécessaires relatives à la demande.
    4. Cliquez sur Envoyer.
      Le système traite la demande, crée la demande et tout autre enregistrement connexe, et affiche les détails dans le widget Enregistrements connexes sur la page d’affichage des tickets.