Configuration du composant d’historique du client
Les utilisateurs disposant du rôle administrateur peuvent configurer plusieurs propriétés pour le composant Historique client.
Actualisation demandée
Le composant d’historique du client s’actualise automatiquement, éliminant ainsi le besoin d’actualisations manuelles des pages.
La propriété Actualisation demandée capture le dernier horodatage d’actualisation et déclenche des événements tels que Actualisation de contexte demandée chaque fois que la valeur change. Les administrateurs peuvent configurer des gestionnaires d’événements personnalisés pour ajuster le comportement d’actualisation selon les besoins.
Cette propriété peut être définie pour les pages d’enregistrement suivantes :
- Page des tickets en première ligne
- Page d'enregistrement par défaut de CSM
- Accédez à la .
- Sélectionnez l’expérience d’espace de travail configurable CSM/FSM .
- Ouvrez la page Ticket en première ligne, cliquez sur le composant Historique du client .
- Accédez au panneau Propriétés .
- Activez la propriété Actualisation demandée pour capturer le dernier horodatage d’actualisation.
- Ajoutez ou modifiez des gestionnaires d’événements sous l’onglet Événements pour personnaliser le comportement d’actualisation.
- Sélectionnez Centre client.
- Ouvrez la section Activité client.
- Accédez au panneau Propriétés .
- Activez la propriété Actualisation demandée pour capturer le dernier horodatage d’actualisation.
- Ajoutez ou modifiez des gestionnaires d’événements sous l’onglet Événements pour personnaliser le comportement d’actualisation.
Titre d'en-tête
La fonctionnalité Titre d’activité client personnalisable permet aux administrateurs de renommer le titre Activité client directement à partir de l’interface.
- Accédez aux paramètres de visibilité du composant dans le volet de navigation de droite.
- Modifiez la propriété Titre de l’en-tête pour modifier le titre en fonction des préférences utilisateur.
Cette option de personnalisation est disponible sur toutes les pages où le composant Historique du client est utilisé.
Afficher les icônes avec bordure
- Définir sur vrai : active les icônes avec bordure
- Définir sur faux : désactive les icônes avec bordure
Les administrateurs peuvent ajuster ce paramètre en fonction de leurs préférences.
Conception de page
La fonctionnalité Conception de page introduit une interface par glisser-déposer pour faciliter la personnalisation des mises en page. Les administrateurs peuvent ajouter, positionner et redimensionner les composants directement sur la page sans utiliser d’onglets.
- Cliquez sur +Ajouter du contenu dans le volet de navigation de gauche.
- Dans la fenêtre de boîte à outils qui s’affiche, tapez Composant d’activité du client, puis sélectionnez-le et faites-le glisser.
Le composant Historique du client est maintenant disponible dans la boîte à outils.
Paramètres prédéfinis
- Activité du client pour la page d’enregistrement avec chargement différé
- Activité du client pour la page d'enregistrement
- Accédez à la .
- Sélectionnez l’expérience d’espace de travail configurable CSM/FSM .
- Ouvrez la page Ticket en première ligne et sélectionnez le composant Historique du client .
- Sélectionnez le paramètre prédéfini existant dans le panneau de configuration.
- Dans la fenêtre Sélectionner un paramètre prédéfini , choisissez Tout sous Contrôleur pour afficher les paramètres prédéfinis disponibles.
- Sélectionnez l’un des nouveaux paramètres prédéfinis pour mettre à jour la façon dont l’activité du client est affichée.
Les valeurs par défaut sont définies pour tous les champs afin d’éviter les erreurs en veillant à ce que les champs ne soient jamais laissés nuls ou vides.
Nouvel état vide pour les champs de contexte
Côté agent, lors de la consultation d’un ticket, les données d’historique ou d’activité du client se chargent automatiquement si elles sont disponibles. S’il n’y a aucune activité, le système affiche « Aucune activité trouvée ». Si aucun compte, contact ou consommateur n’est sélectionné, il affiche « Aucun client identifié pour le moment ». Ce comportement fait partie de la fonctionnalité d’état vide qui guide les utilisateurs vers la sélection ou l’ajout de contexte (compte, contact ou consommateur) pour continuer.
Les administrateurs peuvent désormais configurer les tickets pour gérer les scénarios dans lesquels les champs de contact client ou de nom sont vides. Au lieu de laisser les champs vides, le système invite les utilisateurs à ajouter les informations de compte ou de contact pertinentes.