Créer et gérer des tickets pour un consommateur ou un ménage

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Les membres du personnel ayant le rôle d'agent de site peuvent créer et gérer des tickets pour les consommateurs et les ménages.

    Avant de commencer

    Rôles requis : sn_customerservice. svc_location_agent, sn_customerservice. svc_location_consumer_agent, sn_customerservice. svc_location_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les membres du personnel d'un site d'entreprise qui sont pourvus du rôle d'agent de site ou du rôle d'agent de consommateur de site peuvent créer des tickets pour les ménages et les consommateurs.

    Les membres du personnel ou les utilisateurs internes qui ont une relation avec un ménage (basée sur la responsabilité Gestionnaire des relations) peuvent créer des tickets pour ce ménage et ses membres. Les utilisateurs ayant des relations avec un ménage sont répertoriés aux emplacements suivants :
    • liste connexe Équipe du ménage sur le formulaire ;
    • liste Membres de l'équipe du ménage.
    Les gestionnaires de relations peuvent effectuer les actions suivantes sur les tickets qui leur sont accessibles :
    • ajouter des commentaires et des notes de travail ;
    • ajouter des pièces jointes ;
    • fermer les tickets.

    Lorsqu'un ticket consommateur est créé ou mis à jour, le consommateur reçoit une notification par e-mail. Si un ménage est ajouté à un ticket, le chef de ménage est également informé de la création ou de la mise à jour du ticket.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Tickets et cliquez sur Créer.
    2. Facultatif : Sélectionnez le type de ticket à créer.
    3. Effectuez l'une des actions suivantes.
      OptionDescription
      Ajouter un consommateur Sélectionnez un consommateur dans le champ Consommateur.
      • Si le consommateur fait partie d'un seul ménage, le champ Ménage est automatiquement mis à jour.
      • Si le consommateur fait partie de plusieurs ménages, sélectionnez un ménage parmi les ménages dont il fait partie dans le champ Ménage.
      • Si le consommateur ne fait partie d'aucun ménage, vous pouvez laisser le champ Ménage vide.
      Ajouter un ménage Sélectionnez un ménage dans le champ Ménage.
      • Si le ménage ne compte qu'un seul membre, le champ Consommateur est automatiquement mis à jour.
      • Si le ménage compte plusieurs membres actuels, sélectionnez un consommateur parmi les membres du ménage dans le champ Consommateur.
    4. Renseignez les champs restants du formulaire de ticketFormulaire de ticket.
    5. Si vous le souhaitez, ajoutez d'autres membres du ménage à la liste de surveillance.
      Si un utilisateur ayant une relation de gestionnaire de relations crée un ticket pour un ménage ou l'un de ses membres, cet utilisateur est automatiquement ajouté à la liste de surveillance.
    6. Cliquez sur Envoyer.
      Le ticket est ajouté à la liste connexe Tickets du formulaire Ménage.