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sourceDocument: Gestion du service à la clientèle de Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/customer-service-management

 Release :

    - yokohama

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    - fr-FR

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    - Gestion du service à la clientèle de Yokohama

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    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


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# Configurer des playbooks personnalisés pour les portails

# Configurer des playbooks personnalisés pour les portails {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
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* Mis à jour 30 janv. 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Créez des playbooks personnalisés pour les portails afin de fournir aux utilisateurs finaux l'expérience de playbook sur votre portail de services.

## Vue d'ensemble des playbooks {#activate-playbooks-for-portals__section_tbd_m4h_21c}

Les playbooks guident les utilisateurs à travers des processus complexes et leur permettent d'enregistrer leur progression et de reprendre leur travail quand cela leur convient. Ils peuvent également obtenir les informations dont ils ont besoin pour chaque étape du flux et ses activités associées avec les playbooks (CSM) sur les Gestion du service clientèle portails de services.

Vous pouvez activer Playbooks for Portals (Playbooks pour portails) si vous disposez du rôle administrateur. Le système de base est livré dans un état inactif. Vous devez l'activer dans le Playbooks (PAD) pour que l'utilisateur puisse le voir.  
Modules d'extension requis :

* Playbooks for Customer Service Management (Playbooks pour Gestion du service client) : sn_csm_playbook
* Expérience de playbook : sn_playbook_exp
* Playbook de ticket pour l'intégration : sn_onboarding (obligatoire si vous avez besoin de l'expérience de playbook prédéfinie)
* Playbook de tickets pour le support produit : sn_product (requis si vous voulez utiliser le playbook de tickets de produit et le générateur d'enregistrements)
{#activate-playbooks-for-portals__ul_nxm_xm2_1fc}

Des modules d'extension ServiceNow® Store sont disponibles à partir du . Pour plus d'informations, consultez [Modules d'extension Playbook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Wi9JlLCDbpfuGO6NP1CEKw "Les options fournies par les playbooks permettent aux agents de résoudre rapidement les problèmes des clients. Ces options fonctionnent ensemble pour offrir aux agents une meilleure expérience globale lorsqu’ils utilisent des playbooks pour résoudre les problèmes des clients.").

## Résumé des étapes de configuration de Playbooks for Portals (Playbooks pour les portails) {#activate-playbooks-for-portals__section_b45_vy4_21c}

Vous pouvez configurer des playbooks pour les portails en suivant les étapes de haut niveau suivantes.

1. Définissez votre processus à l'aide de Studio de workflow. Consultez [Create a playbook](https://www.servicenow.com/docs/access?context=create-process-definition&version=yokohama&pubname=yokohama-build-workflows&ft:locale=en-US) pour plus d'informations.
2. Activez le générateur d'enregistrement. Pour plus d'informations, consultez [Activer le générateur d'enregistrement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/i7RRkhlvEzJ6oQ2gjCOoYw "Activez le générateur d’enregistrements pour le ticket du portail et affichez le nouveau playbook guidé pour l’utilisateur. Les utilisateurs du portail peuvent parcourir les étapes du playbook pour terminer la réception du ticket.").
3. Configurez des listes de contrôle d'accès (ACL) pour fournir les autorisations de lecture, d'écriture et de création appropriées aux utilisateurs. Consultez [Rôles explicites dans CSM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fxVyAiDG35HSQjrNZoDnhw "Vous pouvez donner l’accès à votre instance à la fois aux utilisateurs internes et aux utilisateurs externes. Toutefois, vous pourriez ne pas vouloir que les deux types d’utilisateurs aient le même niveau d’accès. Pour plus de sécurité, chaque utilisateur doit avoir au moins un rôle, afin que l’instance puisse distinguer les utilisateurs internes des utilisateurs externes.") pour plus d'informations.  
   Remarque :  
   Ajoutez des rôles d'écriture et de création avec une condition basée sur \<\< État=brouillon \>\> afin que les utilisateurs ne puissent modifier que les champs à l'état brouillon.
4. Créez un élément de contenu Playbook afin que les utilisateurs puissent accéder à l'expérience Playbook. Consultez [Créer un élément de contenu Playbook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6wOk7A8n0pGDk5uBw9U9UA "Créez un élément de contenu de type Playbook sur le portail afin que les utilisateurs puissent accéder à l’expérience de playbook. Ces éléments de contenu sont spécifiquement configurés pour activer l’expérience de playbook sur les portails.") pour plus d'informations.
5. Configurez un widget de redirection afin que les utilisateurs soient redirigés vers l'expérience d'admission du playbook une fois que l'état passe de \<\< brouillon \>\> à \<\< nouveau \>\>. Consultez [Configurer un widget de redirection](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DWXyVnu2kOUfbSIxfoQliw "Vous pouvez configurer un widget pour rediriger l’utilisateur vers la page de csm_ticket une fois que l’état de l’enregistrement passe de Brouillon à Nouveau, indiquant que l’utilisateur a terminé le processus d’admission.") pour plus d'informations.
{#activate-playbooks-for-portals__ol_mld_dz4_21c}