Renouveler une ligne de contrat de service

Rversion finale: Yokohama

Mis à jour 30 janv. 2025

2 minutes de lecture

Renouvelez une ligne de contrat de service sur le Espace de travail configurable de CSM. Vous pouvez renouveler les services spécifiés dans la ligne de contrat de service et ses lignes de contrat de service enfant et droits associés.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez renouveler une ligne de contrat de service lorsqu’elle est à l’état Actif ou Expiré et qu’elle a une date de fin.

Remarque :

Vous ne pouvez pas renouveler les lignes de contrat de service pour les enregistrements d’inventaire des produits.

Avant de commencer

Rôle requis :

Pour créer une commande, vous devez sn_customerservice_manager et sn_ind_tmt_orm.order_agent.
Pour créer un devis, vous devez sn_customerservice_manager et sn_sales_common.sales_agent.

Procédure

Accédez à la Tout > Espace de travail configurable CSM/FSM..
Dans la vue de liste, accédez à Contrats et droits > Contrats de service.
Dans les listes des contrats de service, sélectionnez le contrat de service que vous souhaitez renouveler.
Dans la liste connexe des lignes de contrat de service, sélectionnez la ligne de contrat de service que vous souhaitez reprendre.
Sélectionnez Renouveler.
Dans la fenêtre Renouveler la ligne de contrat de service, saisissez la date de début de l’activation de la ligne de contrat de service dans le champ Date de début de renouvellement .
Ajoutez une raison pour le renouvellement de la ligne de contrat de service dans le champ Raison du renouvellement .
Sélectionnez Renouveler.
Une commande ou un devis sera créé en fonction des règles définies dans la table de décision de politique des workflows de cycle de vie du client. Pour en savoir plus, consultez Configuration des workflows de cycle de vie du client Table de décision de politique.
- Si l’entité cible sélectionnée est un devis, un devis pour renouveler la ligne de contrat de service est créé. Vous pouvez cliquer sur le numéro de devis indiqué dans le message de confirmation pour afficher les éléments de ligne de devis renouvelés. Le devis est approuvé et l’état passe à Terminé pour créer une commande.
- Si l’entité cible sélectionnée est une commande, une commande de renouvellement de la ligne de contrat de service est créée. Vous pouvez cliquer sur le numéro de commande indiqué dans le message de confirmation pour afficher les éléments de ligne de commande renouvelés.
Dans la liste connexe Éléments de ligne de commande, double-cliquez sur la valeur État de la ligne de commande parente et définissez-la sur Terminé.
Une nouvelle ligne de contrat de service est créée.

Résultats

La nouvelle ligne de contrat de service est créée avec la ligne de contrat renouvelée à l’état Brouillon. Vous pouvez voir plus de détails dans la liste connexe Historique de renouvellement.