Vérifier un contact, un consommateur ou un utilisateur invité

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Recherchez des utilisateurs et gérez leurs informations. En tant qu’agent, vous pouvez trouver les informations de consommateur et de contact à partir d’un enregistrement d’interaction, examiner et vérifier les informations, puis mettre à jour l’enregistrement d’interaction. Si le client est un utilisateur invité sans enregistrement de consommateur ou de contact existant, vous pouvez créer un enregistrement en capturant les informations nécessaires.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin ou admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Cliquez sur l'icône Liste ( icône Liste.).
    3. Dans la section Interactions, sélectionnez Mes interactions.
    4. Ouvrez une interaction par e-mail.
    5. Dans le panneau latéral contextuel, sélectionnez l’icône Vérification du consommateur (icône Vérification du consommateur) ou l’icône Vérification du contact (icône Vérification du contact).
      Remarque :
      Pour plus d'informations, consultez Rechercher et vérifier.
    6. Recherchez un consommateur ou un contact en saisissant son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail ou son numéro d’enregistrement.
    7. Sélectionnez le résultat désiré dans la liste.
      Cette action affiche les informations sur le consommateur ou le contact sélectionné dans une carte de vérification.
    8. Confirmez le consommateur ou le contact sélectionné en sélectionnant Vérifier .
      Lorsque vous effectuez cette action, les événements suivants se produisent :
      • Les champs Compte et Consommateur ou Contact sont renseignés dans l’enregistrement d’interaction.
      • La case Vérifié est cochée.
    9. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer l’enregistrement d’interaction et actualiser les listes connexes.