Ajouter des consommateurs à un ménage

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez des consommateurs en tant que membres d’un foyer.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager, admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez ajouter des consommateurs existants de la table Consumer (Consommateur) à un foyer.
    • Un foyer peut avoir plusieurs consommateurs.
    • Un consommateur peut appartenir à plusieurs foyers. Un foyer peut être désigné comme foyer primaire pour ce consommateur.

    Les enregistrements de membres du ménage sont ajoutés à la table Membre du foyer. Lorsqu’un consommateur est ajouté à un foyer, il se voit attribuer un numéro de membre unique qui commence par le préfixe HM.

    Le formulaire Foyer comprend les listes connexes suivantes pour les membres du foyer :
    • Membres actuels : consommateurs qui appartiennent au foyer à la date actuelle.
    • Tous les membres : membres actuels et anciens membres. Le gestionnaire ou l’administrateur du service client peut indiquer qu’un consommateur n’appartient plus au ménage en ajoutant une date au champ Date de fin . Un consommateur qui a quitté un foyer peut être ajouté à nouveau à ce foyer.

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Service client > Client > Ménages.
    2. Sélectionnez un ménage.
    3. Dans la liste connexe Membres actuels, cliquez sur Nouveau.
    4. Ajoutez un utilisateur de la table Consommateur dans le champ Consommateur .
      Le champ Ménage est automatiquement mis à jour avec le ménage sélectionné à l’étape 2.
    5. Facultatif : Si vous le souhaitez, ajoutez la date à laquelle le consommateur a été ajouté au ménage dans le champ Date de début
      Le champ Date de fin peut être ajouté si le consommateur est retiré du foyer.
    6. Cliquez sur Envoyer.
      Le consommateur est ajouté à la liste connexe Membres actuels.
      Sur le formulaire Consommateur de ce consommateur, le ménage est ajouté aux listes connexes suivantes :
      • Ménages actuels
      • Tous les ménages
      Remarque :
      Vous devrez peut-être configurer le formulaire Consommateur pour afficher ces listes connexes. Pour plus d'informations, consultez Configurer Base du modèle de service.