Créer un enregistrement dans l’espace de travail configurable CSM

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 18 mars 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez un enregistrement dans CSM Configurable Workspace (Espace de travail configurable CSM) à partir du menu de l’onglet Enregistrement.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_agent,sn_customerservice.consumer_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez créer des enregistrements à partir de l’onglet Ajouter dans l’espace de travail configurable CSM en sélectionnant l’icône du signe plus (+). La liste des enregistrements que vous pouvez créer s’affiche.
    Figure 1. Création d’enregistrement à partir de Ajouter un onglet
    Sélectionnez le signe plus dans l’onglet Ajouter dans les onglets de session pour afficher les enregistrements qui peuvent être créés.

    Les utilisateurs ayant le rôle d’administrateur système peuvent configurer les types d’enregistrements qui apparaissent dans cette liste. La valeur par défaut est un enregistrement d’interaction. Pour plus d’informations sur la configuration des enregistrements qui peuvent être créés à partir de l’onglet Ajouter, reportez-vous à la section Configure record creation from the new tab menu in Service Operations Workspace.

    Procédure

    1. Dans l’espace de travail configurable CSM, sélectionnez l’icône du signe plus (+) dans l’onglet Ajouter.
      Si vous pouvez créer plusieurs types d’enregistrement, le système affiche une liste des types d’enregistrement disponibles. Par exemple, Nouvelle interaction ou Nouvel incident.
      Remarque :
      Si vous ne pouvez créer qu’un seul type d’enregistrement, le système affiche un formulaire vide pour ce type d’enregistrement.
    2. Sélectionnez le type d’enregistrement à créer.
      Le système affiche un formulaire vide de ce type d’enregistrement dans l’onglet.
    3. Renseignez les champs du formulaire d’enregistrement.
    4. Sélectionnez Enregistrer.