Ajouter des lignes de contrat à un contrat de service

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 25 juin 2025
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez une ou plusieurs lignes de contrat à un contrat de service sur le Espace de travail configurable de CSM.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour créer une commande, vous devez sn_customerservice_manager et sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Pour créer un devis, vous devez sn_customerservice_manager et sn_sales_common.sales_agent.

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Espace de travail configurable CSM/FSM..
    2. Dans la liste Contracts and Entitlements (Contrats et droits), sélectionnez Contrats de service.
    3. Dans la liste Contracts and Entitlements - Contrats de service, sélectionnez le contrat de service pour ajouter d’autres lignes de contrat.
    4. Sur le formulaire Contrat de service, sélectionnez Ajouter une ligne de contrat.
      L’entité cible est créée en fonction des règles définies dans la table de décision Politique relative aux workflows de cycle de vie du client. Pour plus d’informations, reportez-vous à .Configuration des workflows de cycle de vie client Table de décision de politique
      • Si l’entité cible sélectionnée est un devis, un devis pour créer une nouvelle ligne de contrat de service est créé.
      • Si l’entité cible sélectionnée est une commande, une commande pour créer une nouvelle ligne de contrat de service est créée.
      Le champ Contrat existant fait référence au contrat de service actuel. Tous les autres champs, tels que Date de début du contrat, Date de fin du contrat et Renouvellement du contrat, seront renseignés automatiquement avec les détails du contrat actuel.
    5. Dans l’onglet Catalogue, ajoutez des produits au nouveau devis ou à la nouvelle commande créé.
      Pour plus d’informations, reportez-vous à .Add products to a quote
    6. Sélectionnez Soumettre pour approbation.
    7. Dans la liste connexe Éléments de ligne de commande, double-cliquez sur la valeur État de la ligne de commande parent et définissez-la sur Terminé.
      Dans la liste connexe Ligne de contrat de service, une nouvelle ligne de contrat de service est créée et ajoutée.