Vente incitative ou descendante d’une ligne de contrat de service

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 25 juin 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Vente incitative ou vente descendante d’une ligne de contrat de service sur le Espace de travail configurable de CSM. Vous pouvez réduire ou augmenter les quantités des produits spécifiés dans la ligne de contrat de service.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour créer une commande, vous devez sn_customerservice_manager et sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Pour créer un devis, vous devez sn_customerservice_manager et sn_sales_common.sales_agent.

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Espace de travail configurable CSM/FSM..
    2. Dans la vue de liste, accédez à Contrats et droits > Contrats de service.
    3. Dans la liste des contrats de service, sélectionnez le contrat de service que vous souhaitez mettre à jour.
    4. Dans la liste connexe des lignes de contrat de service, sélectionnez une ou plusieurs lignes de contrat de service que vous souhaitez mettre à jour.
    5. Sélectionnez Vente incitative ou vente descendante.
    6. Dans la boîte de dialogue Vente incitative ou vente descendante, augmentez ou réduisez la valeur du champ Quantité .
    7. Sélectionnez la date de début de la nouvelle ligne de contrat de service dans le champ Effectif à partir de .
      L’entité cible est créée en fonction des règles définies dans la table de décision Politique relative aux workflows de cycle de vie du client. Pour plus d’informations, reportez-vous à .Configuration des workflows de cycle de vie client Table de décision de politique
      • Si l’entité cible sélectionnée est un devis, un devis pour vendre incitativement ou descendante la ligne de contrat de service est créé. Vous pouvez sélectionner le numéro de devis dans le message de confirmation pour afficher les éléments de ligne de devis. Le devis est approuvé et l’état passe à Terminé pour créer une commande.
      • Si l’entité cible sélectionnée est une commande, une commande de vente incitative ou descendante de la ligne de contrat de service est créée. Vous pouvez sélectionner le numéro de commande dans le message de confirmation pour afficher les éléments de ligne de commande.
    8. Dans la liste connexe Éléments de ligne, double-cliquez sur la valeur État de la ligne de commande parente et définissez-la sur Terminé.
      Une nouvelle ligne de contrat de service avec les quantités augmentées ou réduites est créée avec la date de début comme date d’effet que vous avez sélectionnée.
      Remarque :
      Pour la vente incitative, la date de début et la date de fin de la ligne de contrat de service d’origine restent inchangées. Pour la vente descendante, la date de fin de la ligne de contrat de service d’origine est remplacée par la date n-1 de la date de début de la nouvelle ligne de contrat de service.