Configurer un utilisateur en tant que consommateur unifié

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
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    • En créant un profil unifié, vous pouvez intégrer des profils ou des consommateurs internes et externes dans votre organisation. Un utilisateur disposant d’un profil unifié a synchronisé les interactions de connexion de l’utilisateur dans l’application Gestion du service client (CSM) .

    Vue d'ensemble

    Avant qu’un profil unifié ne soit disponible, un utilisateur de la plateforme ne pouvait détenir qu’un rôle de snc_internal ou de snc_external, mais pas les deux en raison de problèmes de collision de rôles. Modéliser un utilisateur en tant qu’employé et consommateur n’était pas possible dans le passé, car le rôle sn_customerservice.consumer a hérité du rôle snc_external. L’héritage de rôle combiné au comportement de la plateforme pour éviter les collisions de rôles empêchait un utilisateur d’effectuer des tâches internes alors que cet utilisateur était également un consommateur.

    Grâce à cette nouvelle fonctionnalité d’utilisateur unifié, un seul utilisateur qui est un employé (snc_internal) peut également être un client B2C (Business-to-Consumer). Avec un profil unifié, votre utilisateur peut basculer entre différents enregistrements utilisateur et passer facilement d’un rôle à l’autre.

    Par exemple, dans une institution financière, une personne peut être à la fois un employé et un titulaire de compte personnel. De même, dans le secteur des télécommunications, un employé interne peut également utiliser les services vocaux de l’entreprise à des fins personnelles.

    Remarque :

    Vous pouvez activer cette fonctionnalité en activant le module d’extension Service clientèle (com.sn_customerservice).

    Utilisation d’un cadre de travail de règles de requête

    Vous ne pouvez utiliser la fonctionnalité Consommateur unifié que dans le cadre de travail des règles de requête. Par exemple, lorsque vous mettez à jour un enregistrement de consommateur, les enregistrements des utilisateurs associés sont synchronisés via une règle sync_consumer métier et csm_consumer_user via une règle métier. Cette synchronisation se produit uniquement si la classe utilisateur associée possède l’enregistrement et non un csm_consumer_user autre enregistrement utilisateur. Lorsque vous modifiez les champs suivants pour l’utilisateur consommateur, les enregistrements associés se mettent également à jour automatiquement :
    • Prénom
    • Deuxième prénom
    • Nom de famille
    • E-mail
    • Tél. mobile
    • Tél. professionnel
    • Téléphone du domicile

    Vous pouvez synchroniser tous les types d’enregistrements utilisateur en personnalisant la règle métier à l’enregistrement sys_user au lieu de l’enregistrement csm_consumer_user .