Créer un domaine en créant un compte pour Now Assist pour Gestion du service client (CSM)

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Créez un domaine en créant un compte dans la table Compte de l’application Gestion du service client (CSM) . En créant un compte, vous créez également un domaine. Si vous disposez du rôle administrateur, vous pouvez créer plusieurs domaines en créant différents comptes selon vos besoins.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Activez la propriété système csm_auto_account_domain_generation. Cette propriété système est installée avec l’application et n’est disponible qu’une fois que le module d’extension CSM Séparation de domaine est actif. Lorsque cette propriété est activée (la valeur est définie sur Vrai), l’application CSM crée automatiquement un domaine du même nom lors de la création d’un compte.
    Remarque :
    L’activation de cette propriété n’ajoute pas de domaines pour les comptes existants. Il ne crée les domaines que pour les nouveaux comptes. Ajouter des domaines pour les comptes existants nécessite un script de migration.
    Lors de la création d’un domaine, suivez ces directives générales :
    • Un seul domaine peut être le domaine par défaut.
    • Un seul domaine peut être le domaine principal.

    Procédure

    1. Remplacez le domaine actuel par le domaine de votre choix en sélectionnant le domaine dans le champ d’application du domaine.
      Par exemple, si vous souhaitez créer un domaine dans le périmètre global qui héritera de ses paramètres par défaut, sélectionnez le domaine global dans le périmètre de domaine. Si vous souhaitez créer un domaine enfant sous un domaine parent spécifique, modifiez le périmètre du domaine pour ce domaine parent.
      Figure 1. Exemple des différents domaines dans le champ d’application de domaine
      Différents domaines créés dans le champ d’application global.
    2. Accédez à la Tout > Service clientèle > Client > Comptes ou Tout > customer_account.liste.
    3. Dans la table Comptes, créez un compte en sélectionnant Nouveau.
    4. Créez un domaine portant le même nom que le compte en sélectionnant Enregistrer.
      Figure 2. Différents noms de domaines
      Domaines parent et enfant qui ont été créés dans le champ d’application de domaine global.
      Par exemple, lorsque vous créez un compte nommé ParentDomain dans le champ d’application global, vous créez également un domaine portant le même nom. Tous les domaines créés dans le champ d’application global seront sous le domaine TOP (niveau supérieur). Si vous créez un compte appelé ChildDomain dans le domaine ParentDomain, le domaine portant le même nom est également créé sous le domaine ParentDomain.
    5. Accédez à la Tout > Administrateur de domaine > Domaines.
      Les domaines peuvent être affichés dans la table Domaine ou vous pouvez créer un domaine directement dans la table Domaine.
      Tableau 1. Formulaire de domaine
      Champ Description
      Nom Nom unique du domaine.
      Type Type de domaine décrivant le domaine. Par défaut, les types de domaines sont Fournisseur, Client et MSP. Vous pouvez également ajouter vos propres choix.
      Primaire Option permettant de sélectionner si ce domaine doit être le domaine de niveau supérieur dans la hiérarchie. Le domaine de premier niveau n’a que des domaines enfants et aucun domaine parent.
      Par défaut Domaine qui doit être le domaine par défaut de votre hiérarchie.
      Société parente Nom du domaine plus haut dans la hiérarchie. Ce champ doit avoir une valeur pour que le domaine apparaisse sur la carte de domaine.
      Actif Option permettant d’utiliser le domaine. Vous devez sélectionner cette option pour que ce domaine apparaisse dans la carte de domaine.
      Description Description du domaine.
      Chaque enregistrement de domaine peut également avoir plusieurs enregistrements connexes :
      • Sociétés
      • Contient les domaines
      • Contenu par
    6. Créez un domaine dans la table Domaine en sélectionnant Nouveau.
    7. Ajoutez les valeurs de champ et sélectionnez Soumettre.
      Le domaine a été créé.
    8. Créez des utilisateurs dans la table Utilisateurs sous chaque domaine.
    9. Après avoir ajouté les valeurs de champ, sélectionnez Soumettre.
    10. Affectez les rôles et les groupes appropriés aux utilisateurs.
      Par exemple, si vous créez un utilisateur Agent dans ParentDomain, il a accès à la fois au ParentDomain et au ChildDomain. Toutefois, un utilisateur Agent que vous créez dans ChildDomain a uniquement accès au ChildDomain.
    11. Sélectionnez Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Pour modifier la hiérarchie de domaine, accédez à la liste connexe Domaines de contenu. Sélectionnez les enregistrements de domaine qui sont les domaines enfants (contenus) de la relation contenue.