Activer et configurer les rappels de prise de rendez-vous pour Expérience de visite

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Configurez les rappels de rendez-vous planifiés pour les utilisateurs Expérience de visite. Les rappels permettent de s’assurer que les utilisateurs se présentent à leur rendez-vous en temps opportun et, s’ils ne peuvent pas y assister, de le replanifier ou de l’annuler.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin ou sn_csm_walkup.walkup_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Pour utiliser des rappels de prise de rendez-vous, vous devez activer la tâche planifiée Rappels de prise de rendez-vous , qui n’est pas active par défaut. En outre, le champ Rappel de rendez-vous n’apparaît pas par défaut sur le formulaire de configuration du service de Prise de rendez-vous . Vous devez l'ajouter au formulaire et configurer les rappels. Les rappels sont inactifs à moins qu'une configuration ne soit définie.

    Procédure

    1. Pour activer la tâche planifiée Rappels de prise de rendez-vous , accédez à Définition du système > Travaux planifiés.
    2. Recherchez les rappels de réservation de rendez-vous par leur nom et cliquez pour ouvrir.
    3. Cliquez sur le champ Actif pour activer la tâche planifiée.
    4. Cliquez sur Mettre à jour.
    5. Pour ajouter le champ Rappel de rendez-vous au formulaire de configuration de service de Prise de rendez-vous , accédez à Impressions de la visite > Administration > Configurations de rendez-vous.
    6. Sélectionnez une configuration de service Expérience de visite dans la liste.
      Le système ouvre un formulaire de configuration de service Appointment Booking.
    7. Cliquez sur le bouton de menu (icône Menu)et faites défiler jusqu’à Configurer > Mise en page.
    8. Sélectionnez Rappel de rendez-vous dans la liste Disponible et déplacez-le vers la liste Sélectionné à l'aide du bouton d'ajout.
    9. Cliquez sur Enregistrer.
      Le formulaire de configuration de service de réservation de rendez-vous s'affiche avec le champ de rappel de rendez-vous.
    10. Pour configurer un rappel de rendez-vous, choisissez une durée en heures à partir de la liste déroulante du champ de rappel de rendez-vous.
      L’heure/les heures que vous choisissez représentent le temps avant un rendez-vous planifié pour lequel vous souhaitez envoyer un rappel. Par exemple, deux heures avant un rendez-vous planifié.
    11. Cliquez sur Mettre à jour pour ajouter la configuration de rappel de rendez-vous.