Configurer le centre client

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Fournir aux agents du service client toutes les informations concernant un client dans un emplacement central en configurant les informations du client et les vues d'activité du client pour le centre client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Customer Central fournit aux agents du service client toutes les informations concernant un client dans un emplacement central. Il leur permet d'accéder rapidement au problème du client et de fournir un service efficace et empathique à leurs clients.

    Le Centre client se compose de deux vues, Informations sur le client et Activité du client.
    Remarque :
    Si vous utilisez Espace de travail d'agent pour CSM, le Centre client s’affiche sur l’enregistrement d’interaction. Si vous utilisez Espace de travail configurable de CSM, le Centre client s’affiche sur les enregistrements d’interaction, de compte, de contact ou de consommateur. Les deux vues sont complètement configurables et peuvent être adaptées pour répondre aux besoins de votre entreprise.

    Pour en savoir plus, consultez Centre client.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Administration > Configuration guidée.
    2. Sur la page Mise en route de la configuration guidée, sélectionnez Mise en route.
    3. Dans la catégorie Centre client – Informations sur le client ou Centre client – Activité du client, affichez la liste des tâches pour configurer la fonctionnalité.
      Tableau 1. Tâches de configuration du centre client
      Tâche Description
      Activer le centre client L’application Centre client (com.sn_csm_customer_central) est activée avec l’application Espace de travail configurable de CSM (com.snc.uib.csm_agent_workspace). L’application Espace de travail configurable de CSM est activée avec le module d’extension Service client (com.sn_customerservice).
      Remarque :
      Depuis la mise en Yokohama production, l’application Centre client (com.sn_csm_customer_central) a été déplacée vers le ServiceNow Store.
      Configurer la vue Informations sur le client à l'aide de l'espace de travail configurable CSM Configurez l’affichage de la vue Informations sur le client à l’aide Espace de travail configurable de CSMde .
      Configurer la vue Activité du client Configurez l'affichage de la vue Activité du client.
      Configurer le composant Historique du client À partir de la Yokohama version, le composant Historique du client affiche des informations sur l’activité du client sur certaines pages d’enregistrement dans l’espace de travail configurable CSM.
    4. Pour effectuer une tâche, sélectionnez Configurer.

      Ce bouton ouvre la page dans votre instance, là où la configuration est effectuée.