Configurer la vue Activité du client

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Configurez l'affichage de la vue Activité du client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La vue Activité du client fournit aux agents du service client une vue d'ensemble de toutes les interactions qu'un client a eues avec un centre de contact sous la forme d'un flux d'activités.

    Il existe deux panneaux dans la vue Activité du client. Sur la gauche, les facettes classent les points de contact du client et un agent du service client peut filtrer pour afficher les données souhaitées. Sur la droite, le flux d'activités affiche des informations plus détaillées sur chacune des facettes dans l'ordre chronologique inversé.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Administration > Configuration guidée.
    2. Sur la page Mise en route de la configuration guidée, sélectionnez Mise en route
    3. Dans la catégorie Centre client – Activité du client, affichez la liste des tâches pour configurer la fonctionnalité.
      Tableau 1. Centre clientèle : tâches de configuration de l’activité du client
      Tâche Description
      Configurer les attributs du composant Définissez les attributs du composant de la vue Activité du client comme souhaité.
      Configurer les types d'activités Créez un type d'activité à afficher dans le flux d'activités de la vue Activité du client.
      Configurer les groupes d'activités Créez un groupe d'activités, puis ajoutez des types d'activités au groupe d'activités.
      Configurer les modèles de types d'activités Créez un modèle de type d'activité pour définir comment afficher les données de type d'activité sur chacune des vignettes d'activité dans le flux d'activités.
      Configurer les contextes d'activités Ajoutez les groupes d'activités et les types d'activités que vous avez créés dans un contexte d'activité, en fonction de la personne dont vous souhaitez afficher les informations, puis créez des facettes pour regrouper les données.
    4. Pour effectuer une tâche, sélectionnez Configurer.

      Ce bouton ouvre la page dans votre instance, là où la configuration est effectuée.