Pages de destination du tableau de bord

Les tableaux de bord de l’espace de travail permettent aux utilisateurs tels que les agents et les gestionnaires de configurer et de personnaliser leurs propres mesures. Ces utilisateurs peuvent basculer entre les tableaux de bord disponibles et modifier les listes de tableaux de bord et les mesures pour suivre les informations importantes. Ils peuvent également partager des tableaux de bord avec des collègues et entre les équipes.

Pour afficher les tableaux de bord de l’espace de travail, les administrateurs système activent la variante de page de destination Tableaux de bord CSM et configurent les privilèges utilisateur. Une fois configuré, les utilisateurs inclus dans l’audience de la page voient la page de destination Vue d’ensemble du tableau de bord et Espace de travail configurable de CSM les tableaux de bord par défaut inclus avec cette page.

Les tableaux de bord sont représentés par des tuiles sur la page de destination Vue d’ensemble du tableau de bord. Les vignettes individuelles affichent le titre, le créateur, si le tableau de bord est certifié et une indication que l’utilisateur connecté a ajouté un signet au tableau de bord.

Avantages des pages de destination du tableau de bord

L’utilisation d’un tableau de bord comme page de destination offre plus de flexibilité à vos utilisateurs. La possibilité de personnaliser facilement un tableau de bord rend la page beaucoup plus utilisable. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres listes et mesures pour afficher les informations dont ils ont besoin, puis partager ces tableaux de bord avec d’autres utilisateurs. Par exemple, les équipes peuvent partager un tableau de bord unique ou les nouveaux agents peuvent modifier un tableau de bord partagé pour créer le leur. Il est beaucoup plus rapide de créer des tableaux de bord car ils ne nécessitent pas de configuration par un administrateur système.

Informations sur l'application

La variante de page de destination Tableaux de bord CSM est incluse dans le module d’extension CSM and FSM Configurable Workspace Foundation (com.snc.uib.cwf_workspace).

L’application Espace de travail configurable CSM, qui inclut le module d’extension CSM et Espace de travail configurable FSM, est disponible auprès du ServiceNow® Store.

Les tableaux de bord par défaut disponibles avec cette variante de page de destination sont disponibles en fonction du rôle de l’utilisateur. Certains de ces tableaux de bord nécessitent des modules d’extension supplémentaires pour voir toutes les informations du tableau de bord. Ces modules d’extension comprennent :

Performance Analytics - Pack de contenu - Customer Service (com.snc.pa.customer_service)
Analyse des performances – Pack de contenu – Gestion du service clientèle – Avancé (com.snc.pa.customer_service_advanced)
Performance Analytics Premium pour Service clientèle (com.snc.pa.premium.cs)
Performance Analytics - Pack de contenu – Affectation de travail avancée (com.snc.pa.awa)

Demander des applications dans l'App Store

Visitez le site Web ServiceNow Store pour découvrir toutes les applications disponibles et pour obtenir des informations sur la procédure à suivre pour soumettre des demandes à la boutique. Pour obtenir des informations sur les notes de publication cumulatives pour toutes les applications publiées, consultez les ServiceNow Storenotes de publication relatives à l'historique des versions.

Activation de la variante de page de destination des tableaux de bord CSM

La variante de page de destination Tableaux de bord CSM est une variante de page facultative pour l’expérience de l’espace de travail configurable CSM/FSM. Par défaut, cette variante de page est marquée comme inactive et a une valeur d’ordre de 0. Lorsqu’il est activé et défini sur le numéro d’ordre le plus bas, le système utilise la page de destination Tableaux de bord CSM à la place de la page de destination CSM par défaut pour les utilisateurs inclus dans l’audience de la page.

Remarque :

La page de destination par défaut, la vue d’ensemble du tableau de bord et les tableaux de bord par défaut inclus avec cette page sont disponibles en lecture seule et sont fournis à titre d’exemples. Il est recommandé de créer et de personnaliser des doublons de la page de destination et des tableaux de bord.

Pour plus d’informations sur l’activation d’une variante de page et la définition de l’ordre, voir Définir l’ordre des pages d’enregistrement.

Rôles d’utilisateur pour la page de destination Vue d’ensemble du tableau de bord

Par défaut, la page de destination Vue d’ensemble du tableau de bord est disponible pour les utilisateurs disposant des rôles suivants :

administrateur
sn_customerservice_agent
sn_customerservice.consumer_agent
sn_customerservice_manager

Remarque :

Les utilisateurs ayant d’autres rôles, tels que les agents d’emplacement ou les agents de relations, continuent de voir la page de destination CSM.

L’administrateur système peut modifier ces rôles par défaut en configurant l’audience de la page. Pour en savoir plus, consultez les rubriques suivantes :

Les rôles déterminent l’accès en lecture aux tableaux de bord disponibles avec la page de destination Vue d’ensemble du tableau de bord. Pour plus d’informations, consultez Tableaux de bord par défaut.

Le rôle d’agent de gestion des services (sn_esm_agent) contient le rôle de créateur de visualisations de données (viz_creator), qui est un rôle associé au Concepteur de visualisation et à la bibliothèque de visualisations. Les utilisateurs disposant du rôle viz_creator peuvent créer des visualisations. Les rôles Agent du service client (sn_customerservice_agent) et Agent du service consommateur (sn_customerservice.consumer_agent) contiennent le rôle sn_esm_agent. Pour plus d'informations, consultez Data visualizations in Platform Analytics.

Vue d’ensemble du tableau de bord Page de destination par défaut Tableaux de bord

Quatre tableaux de bord sont disponibles avec la page de destination Vue d’ensemble du tableau de bord. Ces tableaux de bord sont disponibles en mode lecture seule pour tous les utilisateurs, y compris le rôle administrateur. Les utilisateurs peuvent dupliquer ces tableaux de bord et y apporter les modifications souhaitées.

Remarque :

Ces tableaux de bord sont également disponibles auprès de Platform Analytics experience.

La page de destination Vue d’ensemble du tableau de bord comprend les tableaux de bord suivants pour les agents.

Agent du service clientèle
Agent du service clientèle – Avancé

La page de destination Vue d’ensemble du tableau de bord comprend les tableaux de bord suivants pour les gestionnaires et les administrateurs.

Agent du service clientèle
Agent du service clientèle – Avancé
Gestionnaire de service clientèle
Gestionnaire du service clientèle – Avancé

Tableau 1. Espace de travail configurable de CSM Tableaux de bord de la page de destination
Page de destination	Détails
Agent du service clientèle	Disponible avec le module d’extension Espace de travail configurable de CSM (com.snc.uib.csm_agent_workspace). Le tableau de bord Agent du service clientèle comprend les widgets de l’onglet Mon travail . Remarque : L’onglet n’est pas visible car il s’agit du seul onglet sur le tableau de bord. L’activation du module d’extension Analyse des performances - Content Pack - Customer Service (com.snc.pa.customer_service) fournit le tableau de bord complet de l’agent du service clientèle avec tous les onglets.
Agent du Service clientèle – Avancé	Disponible avec les modules d'extension suivants : Espace de travail configurable de CSM (com.snc.uib.csm_agent_workspace) Analyse des performances – Pack de contenu – Gestion du service clientèle – Avancé (com.snc.pa.customer_service_advanced) L’activation du module d’extension Analyse des performances - Content Pack – Affectation de travail avancée (com.snc.pa.awa) ajoute deux widgets supplémentaires à l’onglet Tendances organisationnelles : Mes tickets avec des problèmes Mes bases de connaissances créées
Gestionnaire de service clientèle	Disponible avec les modules d'extension suivants : Espace de travail configurable de CSM (com.snc.uib.csm_agent_workspace) Performance Analytics - Pack de contenu - Customer Service (com.snc.pa.customer_service) L’activation du module d’extension Analyse des performances - Content Pack - Customer Service (com.snc.pa.customer_service) fournit le tableau de bord complet Gestionnaire du service client avec tous les onglets.
Gestionnaire du Service clientèle – Avancé	Disponible avec les modules d'extension suivants : Espace de travail configurable de CSM (com.snc.uib.csm_agent_workspace) Analyse des performances – Pack de contenu – Gestion du service clientèle – Avancé (com.snc.pa.customer_service_advanced) L’activation du module d’extension Analyse des performances - Content Pack – Affectation de travail avancée (com.snc.pa.awa) ajoute l’onglet Analyse des affectations de travail au tableau de bord Gestionnaire de service clientèle - Avancé.

Certifier un tableau de bord

Les utilisateurs disposant du rôle administrateur peuvent certifier un tableau de bord pour indiquer qu’il est approuvé par l’entreprise et recommandé pour une utilisation. Les tableaux de bord par défaut disponibles à partir de la page de destination Vue d’ensemble du tableau de bord sont certifiés et les administrateurs ne peuvent pas changer ce paramètre. Les administrateurs peuvent uniquement certifier les nouveaux tableaux de bord. Pour plus d'informations, consultez Certify a Platform Analytics dashboard.

Utiliser des tableaux de bord

Les agents peuvent créer leurs propres tableaux de bord et partager ces tableaux de bord avec d’autres agents ou groupes d’affectation. Par exemple, les agents peuvent créer des tableaux de bord avec des mesures et des listes qui prennent en charge des affectations spécifiques, telles qu’une affectation temporaire le week-end.

À partir de la page de destination Vue d’ensemble du tableau de bord, les gestionnaires et les agents peuvent effectuer les opérations suivantes :

Affichez les tableaux de bord par défaut disponibles pour leur rôle.
Filtrez les tableaux de bord disponibles.
Sélectionnez une vignette de tableau de bord pour afficher le tableau de bord dans un nouvel onglet. Si plusieurs tableaux de bord sont disponibles, l’utilisateur peut basculer entre les tableaux de bord disponibles en effectuant une sélection dans le sélecteur de tableau de bord.
Dupliquez et personnalisez les tableaux de bord par défaut.
Affichez les détails du tableau de bord, tels que le nom, la description et la visibilité du tableau de bord.
Modifiez des tableaux de bord à l’aide d’un panneau de configuration.
Partagez des tableaux de bord avec d’autres utilisateurs ou groupes et accordez des droits de modification ou d’affichage uniquement.
Créer de nouveaux tableaux de bord.
Créez et partagez des éléments de visualisation à partir de l’espace de travail Platform Analytics.

Consultez les descriptions des tâches dans le tableau suivant pour plus d’informations.

Tableau 2. Tâches utilisateur de la page de destination du tableau de bord
Tâche	Description
Afficher les tableaux de bord par défaut disponibles pour votre rôle	Sélectionner Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM. La page de destination Vue d’ensemble du tableau de bord affiche les tableaux de bord disponibles. Sélectionnez une vignette de tableau de bord pour afficher le tableau de bord dans un nouvel onglet.
Afficher les détails du tableau de bord	Sélectionnez un tableau de bord. Sélectionnez l’icône d’informations (icône ) pour ouvrir le panneau Détails.
Filtrer les tableaux de bord	Plusieurs options de filtre sont disponibles sur la page de destination Vue d’ensemble du tableau de bord. Les utilisateurs peuvent filtrer les tableaux de bord disponibles des manières suivantes : Par nom ou propriétaire (dans la barre de recherche) Récent : affiche les tableaux de bord récemment créés Avec signet : affiche uniquement vos tableaux de bord avec signet. Certifié : affiche uniquement les tableaux de bord qui ont été certifiés par un administrateur. Créé par moi : affiche uniquement les tableaux de bord que vous avez créés. Partagé avec moi : affiche uniquement les tableaux de bord qui ont été partagés avec vous. Tout : affiche tous les tableaux de bord auxquels vous avez accès.
Dupliquer un tableau de bord	Sélectionnez le menu Actions supplémentaires (icône ). Sélectionnez Dupliquer. Dans la fenêtre contextuelle Duplication du tableau de bord, saisissez un nouveau nom et une description. Sélectionnez Dupliquer dans la fenêtre contextuelle. Pour accéder au tableau de bord dupliqué : Sélectionnez Ouvrir dans le message d’information. Sélectionnez la vignette du tableau de bord sur la page de destination Vue d’ensemble du tableau de bord. Pour plus d'informations, consultez Duplicate a Platform Analytics dashboard.
Modifier un tableau de bord	Sélectionnez Modifier. Sélectionnez l’onglet de tableau de bord souhaité. Modifiez un élément existant ou ajoutez un nouvel élément. Pour plus d’informations sur ces tâches, reportez-vous à la section Edit Platform Analytics dashboards.
Partager un tableau de bord	Sélectionnez le menu Actions supplémentaires (icône ). Sélectionnez Partager. Dans la fenêtre contextuelle Partager le tableau de bord, ajoutez des utilisateurs, des groupes ou des rôles dans le champ Accorder l’accès à . Si vous le souhaitez, cochez la case qui active les autorisations pour le tableau de bord. Sélectionnez Ajouter en tant que visionneuse ou Ajouter en tant qu’éditeur. Les utilisateurs, groupes ou rôles sélectionnés sont ajoutés à la section Gérer l’accès. À partir d’ici, vous pouvez modifier les autorisations. Cliquez sur Confirmer. Pour plus d'informations, consultez Share a Platform Analytics dashboard.
Créer un tableau de bord	Sur la page de destination Vue d’ensemble du tableau de bord, sélectionnez Créer un tableau de bord. Dans la fenêtre contextuelle Nouveau tableau de bord, sélectionnez Éditeur en ligne. Fournissez un nom et une description , puis sélectionnez Créer un tableau de bord. Le nouveau tableau de bord s’ouvre en mode d’édition. Ajoutez de nouveaux éléments au tableau de bord. Pour plus d’informations sur cette étape, reportez-vous à la section Create a dashboard with the in-line editor. Lorsque vous créez un tableau de bord avec l’éditeur en ligne, plusieurs éléments sont disponibles pour vous aider à organiser et à renseigner les informations de votre tableau de bord. Pour plus d'informations, consultez Exploring Platform Analytics dashboards.
Imprimer un tableau de bord	Sélectionnez le menu Actions supplémentaires (icône ). Sélectionnez Imprimable. Pour plus d'informations, consultez Print a Platform Analytics dashboard.
Placer un signet sur un tableau de bord	Sélectionnez le menu Actions supplémentaires (icône ). Sélectionnez Ajouter aux signets. Pour plus d'informations, consultez Bookmark a Platform Analytics dashboard.