Activer Playbooks pour portails

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Activez Playbooks pour portails afin que vos clients puissent utiliser les instructions étape par étape pour suivre le processus de flux de tickets. Ils peuvent également obtenir les informations dont ils ont besoin pour chaque étape du flux et ses activités associées avec les Gestion du service clientèle playbooks (CSM) sur les portails de services.

    Vue d’ensemble des Playbooks

    Vous pouvez activer Playbooks pour portails si vous disposez du rôle administrateur. Le système de base est livré dans un état inactif. Vous devez l’activer dans le Playbooks (PAD) pour que l’utilisateur puisse l’afficher.

    Remarque :
    En guise préalable, installez l’application Case Playbook for Onboarding (com.sn_csm_onboarding_caseflow). Il est disponible auprès du ServiceNow® Store. Pour plus d'informations, consultez Modules d'extension du playbook.

    Résumé des étapes d’activation de Playbooks pour portails

    Vous pouvez configurer les Playbooks pour les portails en quatre étapes. Les playbooks pour portails fournissent un processus d’admission guidé sur les portails de services pour vos clients.

    1. Activez l’état de brouillon dans l’état de type de ticket d’intégration. Pour plus d'informations, consultez Activer l’état de brouillon dans l’état du type de ticket d’intégration.
    2. Activez le générateur d’enregistrement. Pour plus d'informations, consultez Activer le générateur d’enregistrement.
    3. Activez un nouveau playbook d’intégration avec le libre-service dans Playbooks (PAD). Pour plus d'informations, consultez Activer un nouveau playbook d’intégration avec le libre-service.
    4. Activez l’intégration guidée dans les éléments de contenu du playbook. Pour plus d'informations, consultez Activer l’intégration guidée dans les éléments de contenu Playbook.

    Activer l’état de brouillon dans l’état du type de ticket d’intégration

    Un utilisateur du portail peut enregistrer un ticket pendant le processus d’admission et continuer ultérieurement avec l’état de brouillon.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Activez un état de brouillon pour le type de ticket d’intégration afin que le ticket reste à l’état de brouillon pendant l’étape d’admission jusqu’à ce que le ticket soit soumis.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > sys_choice.liste.
    2. Sélectionnez l’enregistrement avec le nom de tablesn_onboarding_case avec la valeur du champ Élément comme état et le nom du champ Étiquette comme Brouillon.
    3. Sélectionnez Modifier.
    4. Décochez la case Inactif .
    5. Sélectionnez Mettre à jour.
    6. Accédez à la Définition du système > Tâche planifiée et recherchez sys_id: ba5ba3d8944e7110f87759453e4c7084 ou Nom - Mettre à jour l’URL de mes listes pour les brouillons de tickets.
    7. Sélectionnez Exécuter maintenant.
      Cette action exclut les tickets brouillons du filtre de liste de l’onglet Ma liste lors du chargement initial de la page.

    Activer le générateur d’enregistrement

    Activez le générateur d’enregistrements sur le ticket du portail et affichez le nouveau playbook guidé à l’utilisateur. L’utilisateur du portail peut parcourir les étapes du playbook pour terminer la réception du ticket.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Expérience de playbook > Générateurs d'enregistrements.
    2. Dans la liste, sélectionnez le nom de table sn_onboarding_case nom de définition de processus - Intégration avec libre-service.
    3. Sélectionnez Modifier.
    4. Sélectionnez la case à cocher Activé.
    5. Sélectionnez Mettre à jour.

    Activer un nouveau playbook d’intégration avec le libre-service

    Activez un nouveau playbook d’intégration avec le libre-service dans Playbooks (PAD) pour vous assurer que le nouveau playbook est visible.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Concepteur d'automatisation de processus.
    2. Sous l’onglet Processus, sélectionnez l’étiquette Intégration avec libre-service.
    3. Dans le menu Actions supplémentaires, sélectionnez Activer.
      Vérifiez que le processus PAD précédent est désactivé.

    Activer l’intégration guidée dans les éléments de contenu Playbook

    Activez l’intégration guidée dans les éléments de contenu du playbook et vérifiez que le nouvel élément de contenu lance le générateur d’enregistrement playbook qui lui est associé.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Expérience de playbook > Éléments de contenu du playbook.
    2. Sélectionnez Nouvelle demande d’intégration guidée.
    3. Sélectionnez Modifier.
    4. Sélectionnez la case à cocher Activé.
    5. Sélectionnez Mettre à jour.