Configurer les types d'activité pour la vue Activité du client

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 4 févr. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un type d'activité à afficher dans le flux d'activités de la vue Activité du client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un type d'activité est une action effectuée par un contact ou un consommateur. Ces actions sont affichées dans le flux d'activités de la vue Activité du client.

    Les types d'activités sont affichés dans la vue Activité du client dans Agent Workspace.

    Espace de travail d’agent affichant les types d’activités dans la vue Activité client. Dans cet exemple, les tickets sont mis en surbrillance dans l’onglet Activité client.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Centre clientèle > Configuration du flux > Types d'activités.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs demandés.
      Tableau 1. Description du champ Nouveaux types d’activités
      Champ Description
      Brève description Entrez un nom pour l'activité.
      Message d'activité Entrez le message affiché sur la vignette de l'activité dans le flux d'activités.
      Remarque :
      Si le message n'est pas encore défini, vous pouvez créer un message. Reportez-vous à la vidéo ci-dessus pour savoir comment créer un message.
      Source de l'activité Entrez la table sur laquelle l'activité est effectuée. Par exemple, si la création d'un ticket est l'activité, la table Ticket est la source de l'activité.
      Acteur Entrez la personne effectuant l'activité.
      Objet Sélectionnez un objet, qui est l'unique clé permettant de définir l'objet sur lequel l'activité est effectuée.
      Conditions de filtre Spécifiez n'importe quelle condition qui doit être remplie pour que l'activité soit affichée dans le flux d'activités.
      Actifs
      Décochez la case Actif pour ne pas afficher les activités correspondant à ce type dans le flux d'activités.
      Remarque :
      si vous désactivez cette case à cocher, désactivez la facette correspondante. Si ce n'est pas le cas, la facette s'affiche sans données.
      Verbe Sélectionnez un verbe qui décrit l'activité effectuée.
      Remarque :
      si le verbe n'est pas encore défini, vous pouvez créer un verbe. Reportez-vous à la vidéo ci-dessus pour savoir comment créer un verbe.
      Cible Sélectionnez la deuxième personne impliquée dans l'activité. Toutes les activités n'ont pas de deuxième personne.
    4. Sélectionnez Soumettre.
      Remarque :
      une fois que vous créez un nouveau type d'activité, une nouvelle règle métier est créée.
    5. Dans le message de notification, sélectionnez le lien vers la règle métier.
      Remarque :
      la règle métier est requise pour créer un enregistrement dans une table d'activité centrale chaque fois que l'action est effectuée. La table d'activité centrale améliore les performances du rendu du flux pendant l'exécution. Créez une règle métier pour chaque type d'activité.
    6. Dans l'onglet Avancé, mettez à jour le script.
      Voici un exemple de script.
      var actSubCtx = global.ActivitySubscriptionContext.getContext();
if (current.contact) {
    actSubCtx.getActivityService().createActivity(current, verb, "", "", "", module);
}
current: current variable in business rules holds the GlideRecord of the table on which the business rules is triggered. If this business rule is on Case table, current will hold the GlideRecord of the case. 
verb: verb that is configured in the Verb field of the created activity type
module: module that is configured in the Module field of the created activity type
Note: If there is already a Create Activity business rule, a notification message will also be displayed. You can update the script as required.