Workflows de ventes et de gestion des commandes

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
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    • Créez des workflows de gestion des ventes et des commandes pour un produit et un service via des configurations et des mappages d’entités. En créant ce workflow, votre organisation peut analyser les opportunités commerciales lucratives, les prospects clients et les besoins de facturation, de support et de maintenance une fois la vente terminée.

    Vue d’ensemble des workflows

    Un produit passe par plusieurs phases et flux de travail à partir du moment où il est identifié jusqu’au moment où il est acheté par le client. Le workflow comprend la création d’un devis pour un produit ou des services, la création des commandes, des produits vendus, des éléments de base d’installation, ainsi que des contrats et droits.

    Si vous êtes administrateur, créez les workflows pour votre organisation et configurez les métadonnées de vos différentes entités prospect-espèces en activant l’application de base Lead to Cash Core (com.snc.l2c_core). Avec le module d’extension Lead to Cash Core (com.snc.l2c_core), vous pouvez composer et créer les workflows que votre organisation gère pendant le cycle de vie d’un produit vendu. Par exemple, dans le formulaire Mappage d’entités prospect-espèces de , Now Platform®vous sélectionnez l’entité du produit vendu en tant qu’entité source et la commande en tant qu’entité cible. Vous mappez ensuite ces entités et configurations pour créer un flux source vers cible qui est un flux produit vendu vers commande. Ce mappage fournit à vos utilisateurs une expérience de workflow unifiée entre les différentes entités.
    Remarque :
    Une entité est définie comme une collection de tables contenant des informations sur une commande. Les informations peuvent provenir de plusieurs tables.

    Configurations des entités

    Vous pouvez configurer la définition d’une entité prospect-espèces en définissant un nom et un ID de configuration sur le formulaire d’entité prospect-espèce. La définition crée un flux d’informations entre les différentes entités.

    Pour en savoir plus sur la création de configurations d’entités, reportez-vous à la section Créer une configuration d’entité. Pour savoir comment créer des mappages d’entités, reportez-vous à la section Créer un mappage d’entités.

    Reconfiguration

    Vous pouvez reconfigurer une commande ou un devis à l’état Brouillon pour effectuer des personnalisations dans l’interface utilisateur du configurateur. Une fois la configuration terminée, tous les éléments de ligne de commande associés à la commande sont également mis à jour. Pour en savoir plus sur la reconfiguration, reportez-vous à la section LeadtoCashCore - Scoped.