Afficher la base d’installation dans Espace de travail configurable de CSM

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Affichez la base d’installation d’un client pour Espace de travail configurable de CSM identifier rapidement l’assistance dont il a besoin, ainsi que les possibilités d’adoption et de vente incitative.

    Avant de commencer

    Vérifiez que le module d’extension Gestion de base d’installation du Service clientèle (com.snc.install_base) est activé.

    Rôle requis : sn_customerservice_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez afficher des informations sur les produits et services achetés par un client, les détails de livraison et les composants supplémentaires disponibles pour les modèles de produits.

    Procédure

    1. Ouvrez Espace de travail configurable de CSM.
    2. Sélectionnez le compte dont vous souhaitez afficher la base d’installation.
    3. Sélectionnez la liste connexe Base d’installation.
    4. Faites défiler l’arborescence Produits vendus pour afficher les détails du produit vendu et la liste des éléments de base d’installation qui lui appartiennent.
      L’onglet Base d’installation du compte comprend des informations sur les produits vendus et les éléments de base d’installation associés.
    5. Dans l’en-tête du formulaire, sélectionnez l’icône Hiérarchie Icône Hiérarchie des produits vendus. pour afficher le modèle de produit complet dont le produit vendu fait partie.
      La hiérarchie du modèle de produit s'ouvre dans une fenêtre distincte. Les composants du produit qui n'ont pas été achetés sont associés à une icône de panier.

      Modèle de produit montrant différents composants de produits achetés et non achetés.

    6. Affichez les éléments de base d’installation et les listes connexes dans l’espace de travail configurable en accédant à Produits > Élément de base d’installation.
    7. Affichez les détails de l’élément de base d’installation en ouvrant un élément de base d’installation.
      Remarque :
      Vous pouvez également utiliser le volet de navigation de droite pour afficher les éléments de base d’installation et la liste connexe.