Intégrer à la gestion des projets client à l’aide de Configuration guidée
Utilisez Gestion du service clientèle Guided Setup pour configurer Customer Project Management.
Avant de commencer
Rôle requis : admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez configurer un certain nombre de processus et de composants différents pour la fonctionnalité Gestion des projets clientèle à l’aide de Configuration guidée.
Procédure
- Accédez à la Service clientèle > Administration > Configuration guidée.
- Sélectionnez Premiers pas sur la page d’accueil Gestion du service clientèle.
-
Faites défiler la liste des catégories, localisez Gestion des projets Client, puis sélectionnez Mise en route.
La table suivante fournit une description des étapes de configuration incluses dans cette section de configuration guidée.
Tableau 1. Tâches de configuration de Customer Project Management Tâche Description Activer PPM Standard. Activez le module d'extension PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo). Activer Customer Project Management Activez le module d'extension Customer Project Management (com.snc.csm_ppm). Configurer les vues de formulaire Configurez le formulaire Ticket et ajoutez les champs suivants à la vue Ticket, à la vue Espace de travail et à la vue Libre-service client : - Projet
- Tâche de projet
- Problème
- Demande de changement de projet
Configurer les listes connexes Configurez le formulaire de compte et ajoutez la liste connexe Projets à la vue du ticket et à la vue de l'espace de travail. Configurez le formulaire de contact et ajoutez la liste connexe Projets à la vue du ticket et à la vue de l'espace de travail.
Configurez le formulaire de tâche du projet client et ajoutez les listes connexes suivantes à la vue Par défaut : Commande de travaux > Initiateur.
cette étape peut être réalisée uniquement si les modules d'extension suivants sont activés :- Customer Service with Field Service Management (com.snc.csm_fsm_integration)
- Field Service with Project Management (com.snc.wm_ppm)
Configurer les notifications Configurez le flux Envoi d'un e-mail au contact lorsque la tâche de projet client est affectée du Flow Designer pour envoyer un e-mail au contact affecté lorsque la tâche de projet client est affectée. Configurez le flux Envoyer un e-mail au membre SO lorsque la tâche de projet client SO est affectée pour envoyer un e-mail aux délégataires lorsqu’une affectation est modifiée sur une tâche de projet client qui est visible par le client.
Lors de la sélection de Configurer, les détails suivants du flux sélectionné s’affichent et peuvent être configurés selon les besoins :- Nom et numéro du projet
- Numéro et brève description de la tâche
- Dates de début et de fin et durée prévues de la tâche
Configurer les flux du Flow Designer Utilisez les flux Concepteur de flux fournis avec Gestion des projets clientèle pour : - Configurez les champs qui sont recopiés lorsque vous créez un problème de projet ou une demande de changement de projet à partir d’un ticket.
- Mettre à jour les notes de travail pour un enregistrement de ticket lorsque l'état d'un problème de projet connexe ou d'une demande de changement de projet est mise à jour.
- Fermer un enregistrement de ticket lorsqu'un problème de projet associé ou une demande de changement de projet est fermé.
Créer un problème de projet à partir d'un ticket : lorsqu'un problème de projet est créé à partir d'un ticket, ce flux copie les champs Priorité et Brève description du ticket vers l'enregistrement de problème de projet. Ce flux est actif par défaut.
Créer une demande de changement de projet à partir d'un ticket : lorsqu'une demande de changement de projet est créée à partir d'un ticket, ce flux copie les champs Priorité et Brève description du ticket vers l'enregistrement de demande de changement de projet. Ce flux est actif par défaut.
Mettre à jour et fermer l'enregistrement de ticket à la fermeture du ticket : ce flux vous permet de réaliser les tâches suivantes automatiquement :- Mettre à jour les notes de travail du ticket lorsque l'état d'un problème associé est mis à jour.
- Fermer un ticket si l'état du problème associé est défini sur Fermé.
Mettre à jour et fermer l'enregistrement de ticket à la fermeture du changement de projet : ce flux vous permet de réaliser les tâches suivantes automatiquement :- Mettre à jour les notes de travail du ticket lorsque l'état d'une demande de changement de projet associée est mis à jour.
- Fermer un ticket si l'état de la demande de changement de projet associée est défini sur Fermé.
Affecter les contrôles des accès (ACL) Affectez les ACL aux rôles d'utilisateur de Gestion du service clientèle pour fournir un accès aux tables de Project Portfolio Management, y compris les tables Demande de changement de projet, Rapport d'état et Problèmes.