Affecter des responsabilités

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez le modèle de données de responsabilité pour affecter des responsabilités au membre de l'organisation de services (SO).

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les entreprises ont souvent besoin que leur personnel travaille à plusieurs endroits, et elles peuvent avoir des responsabilités différentes selon les endroits. À l'aide du modèle de données de responsabilité, un membre de SO peut se voir affecter plusieurs responsabilités.

    Le modèle de données de responsabilité maintient la relation entre le membre de SO et le type de responsabilité dans la table Responsabilités des membres de l'organisation de services [sn_csm_svc_org_member_responsibility].
    Remarque :
    Si le module d'extension Business Location est actif, cette fonctionnalité est activée par défaut. Toutefois, pour les clients de mise à niveau, les données de la table [sn_csm_svc_org_member_responsibility] seront renseignées automatiquement pour les membres de SO existants afin de s'assurer qu'ils conservent un accès identique après la mise à niveau. Tous les nouveaux enregistrements créés après la publication de Yokohama doivent être créés à l'aide des étapes suivantes.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Organisations de services > Emplacements d’entreprises internes/externes.
    2. Ouvrez l'enregistrement d'emplacement d'entreprise (interne ou externe).
    3. Ouvrez l'enregistrement de membre de SO à partir de la liste connexe Membres.
    4. Sélectionnez Nouveau pour créer un enregistrement dans la table Responsabilités des membres SO [sn_csm_svc_org_member_responsibility].
      L’enregistrement Responsabilité du membre de l’organisation de service affiche les champs suivants : Membre, Type et Ordre.
      Remarque :
      Le champ Membre fait référence à la table [sn_csm_service_organization_member]. Ce champ est renseigné automatiquement si l’enregistrement est initié à partir de la liste connexe Membre SO, le champ Type fait référence à la table [sn_customerservice_related_party_configuration] et le champ Ordre spécifie l’ordre dans lequel les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences professionnelles.
      Avec le système de base, les utilisateurs ayant un rôle spécifique peuvent être affectés à un type particulier.
      Tableau 1. Rôles d’utilisateur et types associés
      Rôle Type
      sn_customerservice.svc_location_agent Agent d'emplacement
      Remarque :
      Ce rôle s'applique uniquement à l'emplacement d'entreprise interne.
      sn_customerservice.svc_location_consumer_agent Agent de consommateur d'emplacement
      Remarque :
      Ce rôle s'applique uniquement à l'emplacement d'entreprise interne.
      sn_customerservice.service_organization_contributor Contributeur d'emplacement
      sn_customerservice.svc_location_manager_contributor Contributeur de gestionnaire d'emplacement
      sn_customerservice.svc_location_manager Prestataire de gestionnaire d'emplacement
      Remarque :
      Ce rôle s'applique uniquement à l'emplacement d'entreprise interne.
      sn_bus_loc.location_relationship_manager Gestionnaire des relations d'emplacement
      Remarque :
      Ce rôle s'applique uniquement à l'emplacement d'entreprise externe.
      sn_bus_loc.svc_location_support_agent Agent de support d'emplacement
    5. Une fois que vous avez affecté le type de partie liée requis, sélectionnez Soumettre.
      Une nouvelle responsabilité est ajoutée au membre de SO.