Créer un enregistrement de consommateur ou de contact

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez un consommateur ou un contact à partir de la fonctionnalité Recherche et vérification du panneau latéral contextuel.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin ou admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En tant qu’agent, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Recherche et vérification pour rechercher des consommateurs et des contacts. Après avoir vérifié les informations d’un client, vous pouvez renseigner ces informations sur l’enregistrement d’interaction.

    Si vous ne trouvez pas un consommateur ou un contact ou si le client est un invité, vous pouvez créer un enregistrement pour ce client à l’aide de la fonctionnalité.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Cliquez sur l'icône Liste ( icône Liste.).
    3. Dans la section Interactions, sélectionnez Mes interactions.
    4. Ouvrez une interaction par e-mail.
    5. Dans le panneau latéral contextuel, sélectionnez l’icône Vérification du consommateur (icône Vérification du consommateur) ou l’icône Vérification du contact (icône Vérification du contact).
    6. Entrez un nom, un numéro de téléphone, une adresse e-mail ou un numéro d’enregistrement pour rechercher un consommateur ou un contact.
    7. Si vous ne parvenez pas à localiser le consommateur ou le contact et que vous choisissez de créer un enregistrement, sélectionnez Créer un consommateur ou Créer un contact.
      Le système affiche le formulaire Créer un consommateur ou Créer un contact dans le panneau latéral contextuel.
    8. Ajoutez des informations aux champs du formulaire et sélectionnez Créer.

    Résultats

    Le système effectue les actions suivantes :
    • Enregistre l’enregistrement du consommateur ou du contact.
    • Crée et affiche le consommateur ou la carte de contact.
    • Ajoute des informations à l'enregistrement d'interaction.