Configurer les rapports pour la vue Informations sur le client

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Configurez les rapports à afficher dans la vue Informations sur le client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les rapports sont affichés dans la vue Informations sur le client dans Agent Workspace.

    Vue d’ensemble du ticket affichant un graphique circulaire qui représente la progression globale du ticket.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Centre clientèle > Informations sur les clients > Configurations du rapport.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs demandés.
      Champ Description
      Titre Entrez un titre pour le rapport.
      Table de contexte Sélectionnez une table de contexte.
      Remarque :
      Par exemple, entrez le contact si vous souhaitez afficher toutes les informations sur un contact client.
      Rapport Sélectionner un rapport.
      Remarque :
      Seuls les graphiques en secteurs, circulaires et à score unique sont pris en charge.
      Relation Entrez la relation entre le contexte et le rapport.
      1. Pour créer une nouvelle relation, cliquez sur l'icône de recherche, puis sur Nouveau.
      2. Entrez un nom pour la relation.
      3. Dans la table S'applique à, sélectionnez la table de contexte de contact ou de consommateur.
      4. Dans la table Origine des requêtes, sélectionnez la table à partir de laquelle cette liste récupère les données.
      5. Dans Requête avec, entrez un script pour créer la relation entre la table de contexte et la table de rapport. Vous pouvez également spécifier une condition de filtre si nécessaire. Par exemple : 
        current.addQuery("contact", parent.sys_id);

“contact” => is the name of the column in the report table that stores the context ID, for example, contact ID.
“parent.sys_id” => is the unique key in the contact table that holds the contact record.
Note: If building a new relationship, ensure that the exact column name from the report table that stores the context ID is specified here.
    4. Sélectionnez Soumettre.