Affecter un contact de partenaire sur le formulaire de ticket

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Permettez Gestion du service clientèle aux agents d’affecter des contacts de partenaire pour un compte associé à un élément de base d’installation sur le formulaire de ticket. En ajoutant des contacts de partenaire, vous pouvez donner accès à plusieurs partenaires pour accéder à leurs comptes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : agent du service clientèle

    Procédure

    1. Accédez à la Espace de travail configurable CSM/FSM > Tickets > Mes tickets.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Dans le champ Base d’installation , utilisez l’icône Rechercher icône Rechercher. pour ajouter un élément de base d’installation au formulaire Créer un ticket.
      Les champs Compte et Contact sont automatiquement renseignés à partir du formulaire de base d’installation. Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire de tâche de ticket.
    4. Dans le champ Partenaire , utilisez l’icône Rechercher pour Icône de recherche. Recherchez un partenaire associé au compte sélectionné.
      Le partenaire dans le champ Partenaire est le compte partenaire associé au compte.
    5. Dans le champ Contact du partenaire , saisissez un contact de partenaire éligible qui répond aux critères suivants :
      • Tous les contacts partenaires du compte partenaire sont éligibles si l’option Restreindre l’accès au compte n’est pas activée.
      • Tous les contacts du partenaire ayant le rôle administrateur partenaire sont éligibles si l’option Restreindre l’accès au compte est activée.
      • Contacts des partenaires qui sont ajoutés en tant que représentants autorisés par le biais de la liste des parties associées pour l’élément de base d’installation.
      • Contacts des partenaires qui sont ajoutés en tant que compte autorisé via la liste des parties associées pour l’élément de base d’installation.

      Pour ajouter une partie liée à un élément de base d’installation, reportez-vous à la section Ajouter des parties connexes à un élément de base d’installation.

    6. Sélectionnez Soumettre.

    Résultats

    Un contact de partenaire est affecté au ticket.