Ajouter des parties connexes à un élément de base d’installation

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Ajoutez des parties connexes à un élément de base d’installation dans l’application Gestion du service clientèle afin de permettre à une autre partie d’accéder à une base d’installation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin et sn_customerservice_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une partie liée à une base d’installation est une liste de contacts, de consommateurs, de contributeurs, de membres d’organisation de service, de comptes ou d’organisations de service. Vous ajoutez une partie connexe pour permettre l’accès à une autre partie qui n’est pas le propriétaire de la base d’installation. Les parties associées que vous associez à une base d’installation peuvent accéder à la base d’installation et aux entités connexes, y compris les produits installés, les produits vendus et les tickets associés à la base d’installation.

    Remarque :
    Vous pouvez activer des contacts supplémentaires à l’aide du champ Restreindre l’accès aux contacts . Pour plus de détails, voir Restreindre l’accès aux contacts.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Produits > Éléments de base d'installation.
    2. Ouvrez un élément de base d’installation dans la liste.
    3. Sélectionnez Parties connexes de la base d’installation, puis Nouveau.
    4. Dans la liste déroulante Type , sélectionnez le type de partie liée que vous souhaitez ajouter à l’élément de base d’installation.
      En fonction de la sélection que vous avez choisie, vous pouvez affecter l’une des combinaisons dans la table suivante :
      Tableau 1. Liste de types connexes
      Type Rôle fonctionnel Entité
      Compte autorisé Contact autorisé de la base d’installation (sn_install_base.install_base_authorized_contact) Compte
      Contact autorisé Contact autorisé de la base d’installation (sn_install_base.install_base_authorized_contact) Contact
      Consommateur autorisé Consommateur autorisé de la base d’installation (sn_install_base.install_base_authorized_consumer) Consommateur
      Contributeur autorisé Contributeur autorisé de la base d’installation (sn_install_base.install_base_authorized_contributor) Utilisateur
      Membre autorisé Membre autorisé de la base d’installation (sn_install_base.install_base_authorized_member) Organisation de services
      Organisation de services autorisés Membre autorisé de la base d’installation (sn_install_base.install_base_authorized_member) Organisation de services
      Compte répertorié Non applicable
      Contact répertorié Non applicable
      Consommateur répertorié Non applicable
      Contributeur répertorié Non applicable
      Membre répertorié Non applicable
      Organisation de services répertoriée Non applicable
      Remarque :
      Le champ Responsabilité du formulaire Parties liées à la base d’installation est automatiquement renseigné en fonction du type de partie liée sélectionné. Pour en savoir plus sur le type de parties liées, reportez-vous à la section Créer des configurations des parties associées.
    5. Pour utiliser le champ Ordre pour spécifier l’ordre dans lequel les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences professionnelles.
    6. Sélectionnez Soumettre.

    Résultats

    Le contact est affecté en tant que partie associée à l’élément de base d’installation. Le contact a accès à tous les éléments correspondants, tels que les éléments de base d’installation enfants et les tickets sur le formulaire d’élément de base d’installation.