Modifier un droit

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Modifiez une autorisation associée à un compte afin de pouvoir mettre à jour ses configurations existantes.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour créer une commande, vous devez sn_customerservice_manager et sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Pour créer un devis, vous devez sn_customerservice_manager et sn_sales_common.sales_agent.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Dans la vue de liste, sélectionnez Client > Comptes.
    3. Ouvrez le compte auquel appartient l’autorisation.
    4. Dans la liste connexe des autorisations, sélectionnez l’autorisation dont vous souhaitez modifier les caractéristiques.
    5. Sélectionnez Modifier.
      Remarque :
      Vous ne pouvez modifier que les autorisations associées à un compte. Vous ne pouvez pas modifier les autorisations associées aux lignes de contrat de service.
    6. Dans l’interface utilisateur du configurateur, modifiez les configurations existantes pour le droit sélectionné.
      Pour en savoir plus sur l’interface utilisateur du configurateur, reportez-vous à la section Exploring Sales and Order Management.
    7. Sélectionnez Mettre à jour.
      Une commande ou un devis sera créé en fonction des règles définies dans la table de décision de politique des workflows de cycle de vie du client. Pour en savoir plus, consultez Configuration des workflows de cycle de vie du client Table de décision de politique.
      • Si l’entité cible sélectionnée est un devis, un devis pour modifier le droit est créé. Vous pouvez cliquer sur le numéro de devis indiqué dans le message de confirmation pour afficher les éléments de ligne de devis modifiés. Le devis est approuvé et l’état passe à Terminé pour créer une commande.
      • Si l’entité cible sélectionnée est une commande, une commande de modification du droit est créée. Vous pouvez cliquer sur le numéro de commande dans le message de confirmation pour afficher les éléments de ligne de commande modifiés.
    8. Dans la liste connexe Éléments de ligne de commande, double-cliquez sur la valeur État de la ligne de commande parente et définissez-la sur Terminé.
      Les modifications sont visibles sur le droit.