Créer des comptes clients

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Un compte est un client externe dont l'assistance est assurée. Utilisez l'application Gestion du service clientèle pour créer des enregistrements de compte.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Il existe deux types de comptes : comptes clients et comptes partenaires. Les champs Client et Partenaire du formulaire de compte désignent le type de compte. Un compte peut être un compte client, un compte partenaire, ou les deux.

    Un partenaire est un client externe dont l'assistance est prise en charge, qui vend des produits à d'autres clients et en assurent l'assistance. Un partenaire peut signaler et gérer des tickets au nom des clients. Un partenaire peut également être un client.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Client et cliquez sur l’une des actions suivantes :
      • Pour créer un compte client, cliquez sur Comptes.
      • Pour créer un compte partenaire, cliquez sur Partenaires.
    2. Cliquez sur Nouveau et renseignez les champs du formulaire de compte.
      Lorsqu’un nouvel enregistrement de compte client est créé, le système utilise la com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path propriété système pour déterminer une valeur de code de compte unique pour le compte. La propriété est ensuite mise à jour avec cette dernière valeur affectée afin que la valeur du code de compte suivante puisse être définie comme une valeur unique pour la prochaine insertion d'enregistrement de compte.
      Remarque :
      Si cette propriété est réinitialisée à la valeur d’origine, le système tente de créer de nouveaux comptes avec des codes de compte déjà utilisés, ce qui peut entraîner une insertion non valide.
    3. Cliquez sur Envoyer.