Créer des contacts de client

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Un contact est un utilisateur qui est un employé d'un compte. Utilisez l'application Gestion du service clientèle pour créer des enregistrements de contact.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un compte peut avoir plusieurs contacts, mais un contact ne peut être associé qu'à un seul compte. Un contact peut avoir un ou plusieurs actifs et contrats de service connexes. Un contact peut également avoir un identifiant d'utilisateur et peut se connecter au portail des clients.
    Remarque :
    Un contact est un utilisateur dans le système. Si vous créez un contact, cette personne est également ajoutée à la table des utilisateurs (sys_user).

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Client > Contacts.
    2. Cliquez sur Nouveau et renseignez les champs du formulaire Contact.
    3. Saisissez les informations de contact, comme le nom, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone.
    4. Saisissez le nom de la société du contact dans le champ Compte.
    5. Sélectionnez le fuseau horaire.
    6. Sélectionnez une langue.
    7. Sélectionnez un paramètre de notification.
    8. Cliquez sur Envoyer.
      Une fois qu'une demande d'inscription est approuvée, le contact client reçoit un e-mail contenant un ID d'utilisateur et un mot de passe temporaire. Lors de la première connexion, le contact est invité à changer le mot de passe.