Profils, rôles et tables Customer Project Management

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Une vue d'ensemble des tâches qui peuvent être effectuées par les différents rôles de Customer Project Management.

    Profils et rôles

    La table suivante répertorie les profils, leur description et les rôles qui les accompagnent.

    Tableau 1. Gestion du service clientèle Profils et rôles
    Profil Description Rôles requis
    Gestionnaire de projet client Un utilisateur qui crée et gère des projets pour les comptes clients.
    • Crée des projets.
    • Configurez les tâches de projet et les plans de ressources.
    • Identifie les contacts clients qui ont accès aux projets et aux tâches de projet.
    • Affecte et gère les tâches et les dépendances.
    • it_project_manager
    • sn_customerservice.projectmanager

    Emplacement du membre du projet

    [sn_bus_loc.location_project_stakeholder]

    		 Affiche les détails du projet et les tâches de projet de son emplacement d’entreprise respectif. Marque la tâche de projet comme terminée. Néant

    Contributeur du chef de projet d’emplacement

    [sn_bus_loc.location_manager_project_stakeholder]

    		 Affiche les détails du projet et les tâches de projet de son emplacement d’entreprise respectif et des emplacements d’entreprise enfants. Marque la tâche de projet comme terminée. Néant
    Chef de projet de l’organisation de services

    [sn_service_org.project_manager]

    		 Ce rôle peut effectuer les actions suivantes :
    • Lancement de projet : crée et lance des projets
      Remarque :
      Le chef de projet de l’organisation de service et le chef de projet client peuvent accéder à tous les modules du projet.
    • Planification de projet : Élabore des plans de projet, tels que l’affectation des tâches et l’allocation des ressources.
      Remarque :
      Lors de l’affectation de la tâche, un e-mail automatisé est généré. Mettez à jour le flux « Envoyer un e-mail au contact lorsque la tâche de projet client est affectée » pour désactiver ou activer les notifications.
    • Gestion des tâches : surveille et gère les dépendances et l’exécution des tâches.
    • Coordination : Affiche et collabore avec le personnel du site, en attribuant et en suivant les tâches de son emplacement respectif.
    • sn_bus_loc.ibl_viewer
    • sn_bus_loc.ebl_viewer
    Partie prenante du projet Un utilisateur responsable d'activités qui nécessitent de consulter les détails du projet client et les tâches de projet.
    • sn_customerservice.projectstakeholder
    • Minimum un rôle CSM
    Agent de service client Un utilisateur qui peut créer des tickets à partir de projets et de tâches de projet et résoudre les tickets dans le SLA défini.
    • Travaillez sur des tickets créés à partir de projets et de tâches de projet.
    • Communique avec le client au sujet de l'état du ticket.
    • sn_customerservice_agent
    • sn_customerservice.projectstakeholder
    Client Un utilisateur externe responsable de la supervision de la livraison du projet.
    • Examinez l’état et la progression du projet sur le Portail de service clientèle.
    • Termine les tâches affectées.
    • Crée des tickets pour les problèmes de projet.
    		 N'importe lequel des rôles externes de CSM suivants :
    • sn_customerservice.customer
    • sn_customerservice.customer_admin
    • sn_customerservice.partner
    • sn_customerservice.partner_admin

    Tables

    Les tables sont ajoutées avec l’activation du module d’extension Gestion des projets Client.
    Tableau 2. Tables Customer Project Management
    Table Description
    Projet client

    [customer_project]

    		 Stocke les projets clients.
    Tâche de projet client

    [customer_project_task]

    		 Stocke les tâches de projet client.
    Contact du projet

    [project_contact]

    		 Stocke les contacts du projet.
    Les colonnes suivantes sont ajoutées à la table Ticket :
    • Projet client
    • Tâche de projet client
    • Problème
    • Demande de changement de projet