Création d’un ticket d’intégration avec Playbooks pour portails

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Que vous soyez un contact ou un consommateur, vous pouvez créer un ticket d’intégration avec un type de ticket basé sur le problème ou la demande dans Portail de service clientèle ou Portail de service consommateur.

    Vue d'ensemble

    Les Playbooks pour portails vous permettent d’obtenir une feuille de route claire qui vous permet de voir votre progression dans le processus de soumission et dans les étapes restantes qu’il vous reste à accomplir. Si nécessaire, vous pouvez facilement revenir à une étape précédente. Pour accélérer le processus, les options et les contrôles d’entrée vous sont présentés afin que vous puissiez saisir rapidement et précisément vos informations. En outre, vous pouvez enregistrer une application ou un formulaire qui n’est pas encore prêt à être soumis afin de pouvoir reprendre le travail dessus ultérieurement. Après avoir enregistré le ticket, vous pouvez accéder au playbook via les listes de tickets et trouver vos brouillons enregistrés dans la vue de liste des tickets de l’onglet Mes brouillons de tickets .

    Ces playbooks sont conçus pour vous guider à travers les étapes du processus d’admission. Dans les playbooks, vous pouvez localiser les tâches affectées au ticket, afficher toutes les activités en cours avec les actions associées et effectuer les actions sur les tâches affectées. Le flux d’activité du playbook de tickets vous permet de suivre votre progression. Si elles sont disponibles, vous pouvez également afficher les informations connexes sur le ticket.

    Parcourir le catalogue pour créer une demande d’intégration

    Vous pouvez parcourir le catalogue pour créer une nouvelle demande d’intégration à partir du Customer Service Portal ou du Consumer Service Portal. Pour connaître la procédure détaillée, reportez-vous à la section Créer une demande d’intégration à partir du catalogue de services.

    Étapes du workflow

    Voyons comment un client crée un ticket d’intégration à partir de Playbooks for Portals. Le client effectue les actions suivantes :
    1. Saisit les informations de base le concernant dans un élément de catalogue sur l’un des portails pour ouvrir un nouveau ticket.
    2. Ajoute les détails de leur application.
    3. Télécharge les documents requis pour traiter sa demande.
    4. Examine et modifie toutes les données avant de soumettre l’application.
    5. Enregistre tous les changements et envoie le ticket.

    Lorsque le client soumet le ticket, l’état du ticket passe de Brouillon à Nouveau.

    Remarque :
    Une fois qu’une demande est soumise, le client peut trouver et afficher les mises à jour du ticket dans le portail en accédant à Mes listes > Mes brouillons de tickets.

    Le diagramme suivant montre comment un client crée un ticket.

    Figure 1. Le client crée un ticket
    Étapes qu’un client suit pour créer un ticket. Reportez-vous aux étapes du workflow qui ont précédé ce diagramme.