Ajouter un produit vendu ou un élément de base d’installation à un contrat de service

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Ajoutez les produits vendus ou les éléments de base d’installation couverts aux contrats de service, aux lignes de contrat ou aux droits.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les produits vendus sont des produits et des composants qui ont été vendus à un compte ou à un consommateur et qui peuvent faire l’objet de plusieurs contrats. Un élément de base d’installation est une instance de produit vendu qui a été mis en service pour un compte ou un consommateur.

    L’association de produits vendus ou d’éléments de base d’installation à une Customer Contracts and Entitlements entité permet de suivre les produits ou les éléments de base d’installation qui sont servis à un client sous cette entité.

    Un produit vendu ou un élément de base d’installation peut être ajouté à une Customer Contracts and Entitlements entité dans les états Brouillon, Actif ou Suspendu.

    Remarque :
    Si une entité est supprimée, le produit vendu connexe ou l’élément de base d’installation couvert est également supprimé.

    Procédure

    1. Accédez à l’interface Now Platform ou au Espace de travail configurable de CSMfichier .
      InterfaceAction
      Now Platforminterface Accédez à la Tout > Service clientèle > Contrats et droits.
      Espace de travail configurable de CSM
      • Accédez à la Tout > Expérience d'espace de travail > Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM.
      • Dans la vue de liste, accédez à Contrats et droits.
    2. Ajoutez le produit vendu ou l’élément de base d’installation couvert aux contrats de service, aux lignes de contrat ou aux droits.
      Ajouter àProcédure
      Contrats de service
      1. Dans la vue de liste, accédez à Contrats et droits > Contrats de service.
        Remarque :
        Dans l’interface Now Platform , sélectionnez Contrats de service dans le menu de navigation.
      2. Sélectionnez le contrat de service auquel vous souhaitez ajouter le produit vendu ou l’élément de base d’installation.
      3. Dans la liste connexe Produits couverts ou Éléments de base d’installation couverts, sélectionnez Nouveau.
      Lignes de contrat de service
      1. Dans la vue de liste, accédez à Contrats et droits > Contrats de service.
        Remarque :
        Dans l’interface Now Platform , sélectionnez Contrats de service dans le menu de navigation.
      2. Sélectionnez le contrat de service qui a la ligne de contrat requise.
      3. Dans la liste connexe Lignes de contrat de service, sélectionnez la ligne de contrat à laquelle vous souhaitez ajouter le produit vendu ou l’élément de base d’installation couvert.
      4. Dans la liste connexe Produit vendu couvert ou Éléments de base d’installation couverts, sélectionnez Nouveau.
      Remarque :
      Lorsqu’un produit vendu ou un élément de base d’installation couvert est ajouté à une ligne de contrat, il n’est pas ajouté aux droits associés.
      Droits
      1. Dans la vue de liste, accédez à Contrats et droits > Contrats de service.
        Remarque :
        Dans l’interface Now Platform , sélectionnez Contrats de service dans le menu de navigation.
      2. Sélectionnez le contrat de service qui a la ligne de contrat requise.
      3. Dans la liste connexe Lignes de contrat de service, sélectionnez la ligne de contrat qui a l’autorisation requise.
      4. Dans la liste connexe Autorisations, sélectionnez l’autorisation à laquelle vous souhaitez ajouter le produit vendu ou l’élément de base d’installation.
      5. Dans la liste connexe Produit vendu couvert ou Éléments de base d’installation couverts, sélectionnez Nouveau.

      Vous pouvez également accéder directement au formulaire Autorisations comme suit :

      1. Dans la vue de liste, accédez à Contrats et droits > Droits.
        Remarque :
        Dans l’interface Now Platform , sélectionnez Autorisations dans le menu de navigation.
      2. Sélectionnez le droit auquel le produit vendu ou l’élément de base d’installation doit être ajouté.
      3. Dans la liste connexe Produit vendu couvert ou Éléments de base d’installation couverts, sélectionnez Nouveau.
      Remarque :
      • Vous pouvez ajouter un produit vendu ou un élément de base d’installation à l’entité Customer Contracts and Entitlements .
      • L’état de l’entité ne doit pas être Expiré ou Annulé.
    3. Renseignez les champs du formulaire Produit vendu couvert.
      Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire de produit vendu.
    4. Sélectionnez Soumettre.