Migrer vers Espace de travail configurable de CSM

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Suivez les instructions de cette rubrique pour migrer de Espace de travail d'agent pour CSM vers Espace de travail configurable de CSM.

    Si vous utilisez actuellement Espace de travail d'agent pour CSM et souhaitez migrer vers Espace de travail configurable de CSM, vous pouvez continuer à utiliser certaines de vos configurations existantes. Cependant, certaines fonctionnalités doivent être configurées spécifiquement pour Espace de travail configurable de CSM. Vous pouvez migrer certaines configurations à l’aide de listes et de formulaires, et d’autres à l’aide de l’outil Générateur d’IU .

    Tableau 1. Exemples de configuration de l’espace de travail
    Configurations de l'espace de travail Exemples
    Configurations qui fonctionnent à la fois dans Espace de travail d'agent pour CSM et Espace de travail configurable de CSM sans modification.
    • Rubans
    • Formulaires
    Configurations différentes pour Espace de travail configurable de CSM.
    • Listes
    • Catégories de liste

    De plus, sachez que certains changements de configuration apportés à un espace de travail peuvent également affecter l'autre. Par exemple, les changements apportés à la configuration de Espace de travail d'agent pour CSM peuvent avoir un impact sur Espace de travail configurable de CSM. Il en va de même pour les changements apportés à la configuration de Espace de travail configurable de CSM, qui peuvent avoir un impact sur Espace de travail d'agent pour CSM.

    Remarque :
    Pour les clients qui n'utilisent pas actuellement Espace de travail d'agent pour CSM et souhaitent implémenter un espace de travail configurable CSM :
    • Utilisez la Espace de travail configurable de CSM configuration guidée en accédant à Service clientèle > Administration > Configuration guidée > Espace de travail configurable CSM. Cliquer sur Configurer dans cette catégorie vous guide vers la configuration guidée de l'espace de travail configurable. Les informations et instructions des différentes catégories de configuration guidée peuvent vous aider à configurer une nouvelle implémentation de Espace de travail configurable de CSM.
    • Pour plus d’informations, voir Configuration de l’espace de travail.

    Fonctionnalités de l'espace de travail

    Cette section fournit des informations, des paramètres et des étapes pour terminer la migration des configurations de Espace de travail d'agent pour CSM vers Espace de travail configurable de CSM. Sélectionnez la fonctionnalité que vous souhaitez migrer dans la liste suivante.

    Tableau 2. Fonctionnalités et descriptions de l’espace de travail
    Fonctionnalité Description
    Flux d'activité Activity Stream permet aux agents de communiquer avec les demandeurs et de prendre des notes internes sur le travail effectué sur un enregistrement.
    Assistant d'agent L’assistant d’agent fournit aux agents des résultats de recherche automatique qui montrent les solutions possibles pour les enregistrements qu’ils ouvrent.
    Messagerie instantanée d'agent pour Gestion du service clientèle Espace de travail configurable Messagerie instantanée d’agent permet aux agents d’interagir avec les clients, de créer des enregistrements d’incidents ou de tickets, ou encore de transférer les messages instantanés à un autre agent ou à une autre file d’attente.
    Marques et Thèmes Les marques et thèmes vous permettent de personnaliser votre espace de travail configurable en fonction des marques et du thème de votre entreprise.
    Compositeur d'e-mail et visionneuse d'e-mail Le compositeur d'e-mail permet aux demandeurs et aux prestataires d'utiliser les e-mails pour communiquer.
    Centre client Le centre client affiche tous les points de contact qu'un client a eus avec un centre de contact sous la forme de cartes d'informations.
    Actions déclaratives Les actions déclaratives ajoutent des fonctionnalités personnalisées à vos formulaires, champs, listes et listes connexes de votre espace de travail sans écrire de scripts personnalisés ni d’API d’apprentissage.
    Formulaires Le formulaire correspond à l’interface utilisateur dans laquelle les agents font la plupart de leur travail.
    En-têtes de formulaire Les en-têtes de formulaire fournissent une vue d'ensemble de l'enregistrement.
    Recherche globale dans des espaces de travail configurables La recherche globale donne aux utilisateurs la possibilité de rechercher des informations dans les sources de recherche définies.
    Surlignage Le surlignage fournit une couleur d'arrière-plan qui illustre visuellement l'état d'une valeur surlignée.
    Listes La vue de liste affiche des listes filtrées d'enregistrements, telles que Toutes les tâches, Tâches ouvertes et Mes tâches.
    Rubans Les rubans aident les agents à analyser rapidement les informations pertinentes sur un enregistrement, telles qu'une chronologie, un utilisateur ou un résumé du client.
    Barre d'action d'interface utilisateur Les actions d'interface utilisateur comprennent des boutons personnalisés, des éléments de menu et la limitation de l'accès aux formulaires en fonction du rôle d'utilisateur.