Créer un produit vendu

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un produit vendu pour faire le suivi des produits ou des services vendus à un compte ou à un consommateur.

    Avant de commencer

    Vérifiez que les modules d’extension Gestion de la base d’installation du Service clientèle (com.snc.install_base), Service clientèle avec Gestion des portefeuilles de services (SPM) (com.snc.csm_spm) et Gestion du catalogue de produits Core (com.sn_prd_pm) sont installés.

    Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Produits > Produits vendus.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire Produit vendu.
      Pour en savoir plus sur les descriptions, reportez-vous à la section Formulaire de produit vendu.
    4. Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête du formulaire, puis sélectionnez Enregistrer.
      Les listes connexes Produits vendus enfants, Éléments de base d'installation, Tickets, Autorisations, Contrats, Contacts supplémentaires et Consommateurs supplémentaires s'affichent.
    5. Renseignez les listes connexes selon vos besoins.
      Tableau 1. Listes connexes des produits vendus
      Liste connexe Description
      Produits vendus enfants Créez un produit vendu enfant en sélectionnant Nouveau.
      Éléments de base d'installation Modifiez un élément de base d’installation en sélectionnant Modifier.
      Tickets Ajoutez un ticket au produit vendu en sélectionnant Nouveau. Le système affiche automatiquement tous les tickets ouverts liés au produit vendu.
      Droits Ajoutez une autorisation pour le produit vendu en sélectionnant Sélectionner.
      Remarque :
      les gestionnaires du service client créent des autorisations. Les agents du service client peuvent consulter les autorisations.
      Contrats Associez un contrat au produit vendu en sélectionnant Modifier.
      Remarque :

      vous pouvez également associer un contrat à un produit vendu depuis le formulaire des contrats de service.

      Les gestionnaires du service client associent les contrats aux produits vendus. Les agents du service client peuvent afficher les informations du contrat.
      Contacts supplémentaires Ajoutez des contacts supplémentaires au produit vendu en sélectionnant Nouveau.

      Vous pouvez associer un contact à un produit vendu en définissant son nom et sa responsabilité. Les contacts supplémentaires ajoutés peuvent être issus du même compte, d'un compte partenaire ou de relations de contact.

      Vous pouvez consulter la liste connexe des contacts supplémentaires pour les produits vendus associés au compte B2B.

      Remarque :
      À partir de la Utah version, la table sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact est déconseillée pour les nouveaux clients.

      Pour les clients de mise à niveau, la table continue d’être prise en charge et étend la table des parties connexes du produit vendu [sn_install_base_sold_product_related_party].
      Consommateurs supplémentaires Ajoutez d’autres consommateurs au produit vendu en sélectionnant Nouveau.

      Vous pouvez associer un consommateur à un produit vendu en définissant son nom et sa responsabilité.

      Vous pouvez consulter la liste connexe des consommateurs supplémentaires pour les produits vendus associés au compte B2C.

      Remarque :
      À partir de la Utah version, la table sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact est déconseillée pour les nouveaux clients.

      Pour les clients de mise à niveau, la table continue d’être prise en charge et étend la table Parties connexes du produit vendu [sn_install_base_sold_product_related_party].
      Parties connexes du produit vendu Ajoutez des contacts, des comptes et des consommateurs en tant que parties liées en sélectionnant Nouveau.
      Remarque :
      Pour les relations interentreprises et interentreprises vers consommateurs, vous pouvez afficher les contacts supplémentaires et les consommateurs supplémentaires dans les listes connexes des produits vendus et vous pouvez également ajouter de nouveaux enregistrements.
    6. Sélectionnez Mettre à jour.
      Le produit vendu est ajouté au compte ou au consommateur que vous avez sélectionné. Sélectionnez un compte ou un consommateur pour afficher la liste de tous les produits vendus qui sont associés au compte ou au consommateur. Vous pouvez également afficher une liste des produits vendus en fonction du modèle de produit.
      Remarque :
      vous pouvez également créer des produits vendus directement depuis un compte ou un consommateur.
      1. Accédez à la Service clientèle > Client > Comptes ou Service clientèle > Client > Consommateur.
      2. Sélectionnez un compte ou un consommateur.
      3. Sélectionnez la liste connexe Produits vendus.
      4. Sélectionnez Nouveau.