Créer une relation entre les membres du ménage

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez une relation entre deux consommateurs actuellement membres du même ménage.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager, admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les relations sont basées sur des responsabilités. Une définition de responsabilité décrit un rôle ou une fonction qui prend en charge un client ou un consommateur. Pour créer une relation entre deux consommateurs dans un ménage, utilisez la responsabilité Mandataire.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Client > Ménages.
    2. Sélectionnez un ménage.
    3. Dans la liste connexe Relations avec les membres, cliquez sur Nouveau.
      Cette liste connexe affiche les relations actuelles qui existent entre les consommateurs de ce ménage. Lorsque vous cliquez sur Nouveau, une nouvelle relation avec les membres du ménage s'affiche avec le champ Ménage déjà renseigné.
    4. Dans le champ Consommateur, sélectionnez le consommateur dans le ménage devant assumer la responsabilité au nom d'un autre consommateur au sein du même ménage.
    5. Dans le champ Responsabilité, sélectionnez la responsabilité Mandataire.
    6. Dans le champ du consommateur, sélectionnez le consommateur représenté par celui qui est indiqué dans le champ Le consommateur est.
    7. Dans le champ Type , sélectionnez le type dans la liste des configurations des parties associées et le champ Ordre spécifie l’ordre dans lequel les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences métier.
      Remarque :
      À partir de la mise en Yokohama production, le champ Type est ajouté au formulaire Relations avec les consommateurs. Pour en savoir plus sur le remplissage du champ Type pour les données existantes, reportez-vous à la section Remplir le champ Type dans les tables de relations à l’aide du script correctif.
    8. Cliquez sur Envoyer.
      La relation est ajoutée à la liste connexe Relations avec les membres.