Configurer des comptes et des contacts
Un compte est un client externe dont l'assistance est prise en charge, et un contact est un utilisateur employé d'un compte.
Avant de commencer
Rôle requis : admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Il existe deux types de comptes : comptes clients et comptes partenaires. Les champs Client et Partenaire du formulaire de compte désignent le type de compte. Un compte peut être un compte client, un compte partenaire, ou les deux.
Un partenaire est un client externe dont l'assistance est prise en charge, qui vend des produits à d'autres clients et en assurent l'assistance. Un partenaire peut signaler et gérer des tickets au nom des clients. Un partenaire peut également être un client.
Remarque :
après avoir importé des données de compte client, vous devez également définir la propriété système du code de compte.
Un compte peut avoir plusieurs contacts, mais un contact ne peut être associé qu'à un seul compte. Un contact peut avoir un ou plusieurs actifs et contrats de service connexes. Un contact peut également avoir un identifiant d'utilisateur et peut se connecter au portail des clients.
Remarque :
Un contact est un utilisateur dans le système. Si vous créez un contact, cette personne est également ajoutée à la table des utilisateurs (sys_user).
Procédure
- Vous pouvez importer des comptes et des contacts existants à l'aide de la configuration guidée.
- Vous pouvez créer des comptes et des contacts à l'aide de l'application Gestion du service clientèle.