Configurer les vues de formulaire pour l'intégration Gestion des portefeuilles de services

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Configurez la mise en page du formulaire et les listes connexes pour les formulaires Produit vendu, Ticket, Compte et Offre de service pour que les utilisateurs aient une visibilité correcte de quelles offres de services sont associées à quels produits vendus.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Au lieu d'effectuer la configuration via cette procédure, envisagez d'utiliser Guided Setup. Pour plus d'informations, consultez Intégrer à Gestion des portefeuilles de services à l’aide de Configuration guidée.

    Procédure

    1. Accédez à Customer Service.
    2. Ajoutez les champs suivants aux formulaires et aux listes connexes selon vos besoins.
      Tableau 1. Configurer les vues de formulaire
      Formulaire Procédure
      Offre de service Ajoutez la liste connexe Ajouter les produits vendus pour permettre aux prestataires de services de voir à quelles offres de services leurs clients se sont abonnés.
      Formulaires de modèle de produit Ajoutez les offres (de business > ID de modèle) sur les formulaires Modèle de produit/modèle de service pour permettre aux gestionnaires du service clientèle d’associer les offres de services aux modèles de produits. Pour activer le bouton Modifier sur la liste connexe Offres :
      1. Configurez le contrôle de liste et désactivez la case Omettre la modification.
      2. Ajoutez le rôle sn_customerservice_manager.

      Si vous ne voyez pas le bouton Modifier activé, consultez Affecter des rôles pour l'intégration de Gestion des portefeuilles de services pour plus de détails.

      Remarque :
      Pour configurer des éléments de catalogue pour des modèles de produits, ajoutez la liste connexe Éléments de catalogue. Pour plus d'informations, consultez Configurer des relations entre les modèles de produits et les éléments de catalogue.
      Produits vendus sur le formulaire de compte Ajoutez la colonne Offre de service à la liste connexe Produits vendus pour permettre aux agents ou aux gestionnaires du service clientèle de voir les offres de service associées au produit vendu pour un compte ou un consommateur.
      Ticket Ajoutez le champ Offre de services pour le formulaire de produit vendu dans le formulaire du ticket. Cela permet aux agents du service clientèle qui résolvent les problèmes des clients de voir l’offre de service associée au produit vendu pour un ticket.
      Produit vendu Ajoutez le champ Offre de service au formulaire de produit vendu pour permettre aux gestionnaires de service client d'associer une offre de service à un produit vendu pour un compte ou un consommateur.