Créer une carte d'investissement sur le portail d'investissement CSM

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez une carte d'investissement sur le portail d'investissement CSM et ajoutez les informations spécifiques au projet du service client souhaité.

    Avant de commencer

    Rôle requis : gestionnaire de projet client (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > projet > Portail d'investissement.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Remplissez les champs de la fenêtre contextuelle Créer.
      Pour plus d’informations sur ces champs, voir Créer une carte d’investissement.
    4. Cliquez sur Créer.
      Une fois la carte d'investissement créée, elle s'ouvre sur la page Portail d'investissement CSM.