Configurer les groupes de rapports pour la vue Informations sur le client

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Configurez les groupes de rapports à afficher dans une seule section de la vue Informations sur le client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les groupes de rapports sont affichés dans la vue Informations sur le client dans Agent Workspace.

    Le groupe de rapports configuré affiche les tickets de priorité élevée dans la vue Informations client.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Centre clientèle > Informations sur les clients > Configurations du groupe du rapport.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs demandés.
      Tableau 1. Champs du formulaire Configurations du groupe de rapports et descriptions correspondantes
      Champ Description
      Titre Entrez un titre pour le groupe de rapports.
      Table de contexte Sélectionnez une table de contexte.
      Remarque :
      Par exemple, entrez le contact si vous souhaitez afficher toutes les informations sur un contact client.
      Configurations du rapport Sélectionnez la liste des rapports à afficher dans le groupe.
    4. Sélectionnez Soumettre.