Boîtes de dialogue non modales Playbook

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 7 minutes de lecture

    • Utilisez des boîtes de dialogue non modales, des fenêtres qui superposent le contenu de la fenêtre principale, pour créer et publier des commentaires et des notes de travail dans le flux d’activité, ainsi que pour rédiger et envoyer des e-mails.

    Une boîte de dialogue non modale est une fenêtre qui apparaît dans un espace de travail en tant que superposition sur le contenu de la fenêtre principale. Cette superposition permet aux utilisateurs d’interagir avec le contenu de la fenêtre et le contenu de la superposition en même temps. Les agents peuvent utiliser des boîtes de dialogue non modales pour effectuer les actions suivantes lorsqu’ils travaillent dans un playbook :
    • Créez des commentaires et des notes de travail à publier dans le flux d’activité.
    • Créer et envoyer des e-mails, et répondre aux e-mails ou les transférer.

    Après avoir ouvert une boîte de dialogue non modale, les agents peuvent la déplacer sur l’écran et la placer là où ils en ont le plus besoin. Cette fonctionnalité permet aux agents de référencer les informations de la fenêtre principale tout en rédigeant du texte dans la fenêtre de superposition.

    Les modèles de page du playbook incluent les boîtes de dialogue non modales suivantes :
    • Composer l’activité : pour créer et publier des commentaires et des notes de travail
    • Composer un e-mail : pour la création et l’envoi d’e-mails
    Vous pouvez accéder aux boîtes de dialogue sans modèle en sélectionnant le bouton Composer dans la barre d’actions, puis en sélectionnant l’une des actions suivantes :
    • Rédiger des commentaires
    • Rédiger un e-mail
    • Rédiger les notes de travail (privée)

    Créer des commentaires et des notes de travail

    Les agents peuvent utiliser la boîte de dialogue non modale Composer une activité pour créer des commentaires et des notes de travail et les publier dans le flux d’activité. Consultez le tableau suivant pour en savoir plus sur la création de ces activités.

    Tableau 1. Utilisation de la boîte de dialogue non modale Composer une activité pour créer des commentaires et des notes de travail
    Tâche Description
    Créer un commentaire ou une note de travail Pour créer un commentaire ou une note de travail :
    1. Sélectionnez l’une des actions suivantes dans la barre d’actions pour ouvrir une fenêtre Composer :
      • Composer > Rédiger des commentaires
      • Composer > Rédiger les notes de travail (privée)
    2. Ajoutez le texte à la fenêtre Composer.
    Lors de la création de commentaires et de notes de travail :
    • Les agents peuvent créer un brouillon de commentaire et un brouillon de note de travail à la fois avant de publier le texte dans le flux d’activité.
    • Les agents peuvent ouvrir une fenêtre de composition à la fois. Si un agent ouvre une deuxième fenêtre, la fenêtre précédemment ouverte est réduite.
    Publier un commentaire ou une note de travail dans le flux d’activité Pour publier un commentaire ou une note de travail, sélectionnez l’une des actions suivantes dans la fenêtre Composer :
    • Publier un commentaire
    • Publier des notes de travail (privées)

    La fenêtre Composer se ferme automatiquement une fois le texte publié dans le flux d’activité.

    L’enregistrement de l’enregistrement du ticket publie également le commentaire ou la note de travail dans le flux d’activité et ferme la fenêtre Composer.
    Réduire une fenêtre de composition Les fenêtres composées peuvent être réduites et déplacées vers le menu Actions en cours dans la barre d’actions. Les commentaires et notes de travail réduits apparaissent dans une liste dans le menu Actions en cours de traitement.
    Les fenêtres de composition peuvent être réduites de la manière suivante.
    • Sélectionnez le bouton Réduire dans l’en-tête de la fenêtre Composer.
    • Une fenêtre Composer peut être ouverte à la fois. Si un agent ouvre une autre fenêtre de composition, la première fenêtre est réduite.
    Ouvrir une fenêtre de composition réduite Sélectionnez le menu Actions en cours dans la barre d’actions, puis sélectionnez un élément dans la liste pour ouvrir la fenêtre.
    Les éléments du menu Actions en cours de traitement apparaissent dans une liste avec le type d’action (e-mail, commentaire ou note de travail) et un titre abrégé.
    • Pour les e-mails, le titre est l’objet de l’e-mail.
    • Pour les commentaires et les notes de travail, le titre est la première ligne de texte.
    Ignorer un commentaire ou une note de travail Pour supprimer un commentaire ou une note de travail :
    1. Sélectionnez le bouton Fermer dans l’en-tête de la fenêtre Composer.
    2. Confirmez l’action Ignorer en sélectionnant Ignorer dans la fenêtre contextuelle de confirmation.

    Le système ferme la fenêtre Composer et supprime le commentaire ou la note de travail.
    Les instructions suivantes s’appliquent aux fenêtres de composition :
    • Les commentaires brouillons et les notes de travail sont locaux au navigateur et sont effacés si la page du navigateur est rechargée.
    • Les commentaires et les notes de travail restent synchronisés sur le formulaire et dans les boîtes de dialogue non modales.
    • La fenêtre Composer a une taille fixe.

    Créer des e-mails

    Les agents peuvent utiliser la boîte de dialogue non modale Composer un e-mail pour créer et enregistrer des brouillons d’e-mail et envoyer des e-mails. Cette fonctionnalité augmente la vitesse de rédaction des e-mails tout en référençant les informations d’enregistrement.

    Les e-mails envoyés à partir d’une fenêtre Composer un e-mail sont publiés dans le flux d’activité. Les agents peuvent répondre aux e-mails et les transférer à partir du flux d’activité. Consultez le tableau suivant pour en savoir plus sur la création et l’envoi d’e-mails.

    Tableau 2. Utilisation de la boîte de dialogue non modale Composer un e-mail pour créer et envoyer des e-mails
    Tâche Description
    Créer et envoyer un e-mail Pour créer et envoyer un e-mail :
    1. Sélectionner Composer > Rédiger un e-mail dans la barre d’actions pour ouvrir une fenêtre Composer un e-mail.

      Le système applique automatiquement le modèle d’e-mail avec l’ordre le plus bas au nouvel e-mail.

    2. Renseignez les champs :
      1. À, CC, CCI
      2. Objet
      3. Corps de l'e-mail
    3. Sélectionnez Envoyer un e-mail.
    Lors de la création et de l’envoi d’e-mails :
    • La fenêtre Composer un e-mail se ferme automatiquement après l’envoi de l’e-mail.
    • L’e-mail est publié dans le flux d’activité.
    Répondre à un e-mail ou le transférer Pour répondre à un e-mail ou le transférer :
    1. Développez un e-mail dans le flux d’activité.
    2. Sélectionnez l’un des boutons suivants pour ouvrir la fenêtre Composer un e-mail :
      • Répondre
      • Répondre à tous
      • Transférer
    3. Ajoutez le texte souhaité.
    4. Sélectionnez Envoyer un e-mail.

    La fenêtre Composer un e-mail se ferme automatiquement une fois que l’e-mail est publié dans le flux d’activité.
    Ajouter un lien vers un article de la base de connaissances Pour ajouter un lien vers un article de la base de connaissances :
    1. Sélectionnez l’onglet Assistant d’agent dans le panneau latéral contextuel.
    2. Affichez la liste des articles de la base de connaissances ou recherchez un article.
    3. Sélectionnez le menu Actions supplémentaires sur la carte de l’article de la base de connaissances.
    4. Sélectionnez Ajouter un lien dans l’e-mail.

    Le système ajoute le titre de l’article avec un lien dans le corps de l’e-mail.
    Appliquer un modèle à un e-mail
    Pour appliquer un modèle à un e-mail :
    1. Ouvrez l’onglet Modèles d’e-mail dans le panneau latéral contextuel.
    2. Sélectionnez le menu Actions supplémentaires sur le modèle d’e-mail souhaité.
    3. Sélectionnez Appliquer le modèle.
    Le système ajoute le contenu du modèle dans le corps de l’e-mail.
    Remarque :
    Lorsque vous créez un nouvel e-mail, le système applique automatiquement le modèle d’e-mail avec l’ordre le plus bas.
    Réduire une fenêtre Composer un e-mail Les e-mails réduits apparaissent dans une liste dans le menu Actions en cours de la barre d’actions.

    Sélectionnez l’icône Réduire ( icône Réduire la composition d’e-mail) dans l’en-tête de la fenêtre Composer un e-mail pour déplacer le brouillon de l’e-mail vers le menu Actions en cours.
    Ouvrir une fenêtre réduite Composer un e-mail Sélectionnez un élément dans le menu Actions en cours pour ouvrir la fenêtre Composer un e-mail.
    Les éléments du menu Actions en cours de traitement apparaissent dans une liste avec le type d’action (e-mail, commentaire ou note de travail) et un titre abrégé.
    • Pour les e-mails, le titre est l’objet de l’e-mail.
    • Pour les commentaires et les notes de travail, le titre est la première ligne de texte.
    Agrandir une fenêtre Composer un e-mail Sélectionnez l’icône Agrandir ( icône Agrandir de la composition d’e-mail) dans l’en-tête de la fenêtre Composer un e-mail pour développer la fenêtre Composer un e-mail en plein écran.

    Sélectionnez à nouveau l’icône Agrandir pour quitter le mode Agrandir.
    Ouvrir un brouillon d’e-mail dans un sous-onglet Sélectionnez l’icône de fenêtre contextuelle (icône de fenêtre contextuelle Composer un e-mail) dans l’en-tête de la fenêtre Composer un e-mail pour ouvrir le brouillon d’e-mail dans un sous-onglet.

    La fenêtre Composer un e-mail se ferme lorsque l’e-mail s’ouvre dans le sous-onglet.
    Fermer une fenêtre Composer un e-mail Sélectionnez l’icône Fermer (icône Composer un e-mail) dans l’en-tête de la fenêtre Composer un e-mail.

    Le système enregistre le texte sous forme de brouillon d’e-mail et ferme la fenêtre Composer un e-mail.
    Sélectionner un brouillon d’e-mail dans la liste connexe E-mails de brouillon
    1. Sélectionnez l’onglet Listes connexes dans le panneau latéral contextuel.
    2. Développez la liste connexe E-mails de brouillon.
    3. Sélectionnez l’icône Ouvrir le brouillon sur la carte de brouillon d’e-mail souhaitée.
    Le système ouvre le brouillon d’e-mail sélectionné dans un sous-onglet.

    Directives relatives aux boîtes de dialogue non modales

    Les instructions suivantes s’appliquent à la fenêtre Composer un e-mail :
    • Un agent peut créer plusieurs brouillons d’e-mail.
    • Un agent peut avoir une fenêtre Composer un e-mail ouverte à la fois. Le système affiche un message si un agent tente d’ouvrir une autre fenêtre de composition d’e-mail alors que la première fenêtre de composition d’e-mail est encore ouverte.
    • Un agent doit fermer manuellement une fenêtre de composition d’e-mail avant d’ouvrir une nouvelle fenêtre.
    • La fenêtre Composer un e-mail peut être redimensionnée.