Ajouter une partie liée à un élément de base d’installation

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez des parties connexes à un élément de base d’installation dans l’application Gestion du service clientèle afin de permettre à une autre partie d’accéder à une base d’installation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin et sn_customerservice_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une partie connexe de la base d’installation est une liste de contacts, de consommateurs, de contributeurs, de membres de l’organisation de service, de comptes ou d’organisations de services. Vous ajoutez une partie liée pour permettre l’accès à une autre partie qui n’est pas le propriétaire de la base d’installation. Les parties connexes que vous associez à une base d’installation peuvent accéder à la base d’installation et aux entités connexes, y compris les produits installés, les produits vendus et les tickets associés à la base d’installation.

    Remarque :
    Vous pouvez activer des contacts supplémentaires en utilisant le champ Restreindre l’accès aux contacts . Pour plus de détails, voir Restreindre l’accès aux contacts.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Produits > Éléments de base d'installation.
    2. Ouvrez un élément de base d’installation à partir de la liste.
    3. Sélectionnez Parties connexes de la base d’installation, puis sélectionnez Nouveau.
    4. Dans la liste déroulante Type , sélectionnez le type de partie connexe que vous souhaitez ajouter à l’élément de base d’installation.
      En fonction de la sélection que vous avez choisie, vous pouvez affecter l’une des combinaisons de la table suivante :
      Tableau 1. Liste de types connexes
      Type Entité
      Organisation de services autorisés Organisation de services
      Consommateur autorisé Consommateur
      Contributeur autorisé Utilisateur
      Membre autorisé Organisation de services
      Contact autorisé Contact
      Compte autorisé Compte
      Contact répertorié Non applicable
      Organisation de services répertoriée Non applicable
      Contributeur répertorié Non applicable
      Membre répertorié Non applicable
      Compte répertorié Non applicable
      Consommateur répertorié Non applicable
      Remarque :
      Le champ Responsabilité du formulaire Parties connexes de la base d’installation est automatiquement renseigné en fonction du type de partie connexe sélectionné. Pour en savoir plus sur le type de parties liées, reportez-vous à la section Ajouter des configurations de parties associées aux tickets, aux produits vendus, aux bases d’installation ou aux organisations de services.
    5. Sélectionnez Soumettre.

    Résultats

    Le contact est affecté en tant que partie liée à l’élément de base d’installation. Le contact a accès à tous les éléments correspondants, tels que les éléments de base d’installation enfants et les tickets sur le formulaire d’élément de base d’installation.