Créer un projet client à partir d'une idée

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez un projet client à partir d'une idée sur le portail d'idées.

    Avant de commencer

    Rôle requis : gestionnaire de projet client (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Le portail d'idées fournit un emplacement central pour collecter, conserver et promouvoir des idées en tant que demandes, projets, épopées ou stories. Avec l'intégration Gestion du service clientèle à Project Portfolio Management, vous pouvez également créer un projet client à partir d'une idée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Portail d’idées.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Idées > Portail d'idées.
    2. Cliquez sur le titre d'une idée pour laquelle vous souhaitez créer une tâche.
    3. Ouvrez l'idée en tant que vue de formulaire en cliquant sur l'icône Autres options et en sélectionnant Ouvrir dans la plateforme.
    4. Dans la fenêtre contextuelle Idée, cliquez sur Créer une tâche.
    5. Dans la fenêtre contextuelle de conversion de l'idée en tâche, sélectionnez Projet client dans le champ Sélectionner un type de tâche, puis cliquez sur OK.
      Le système crée le projet et affiche le numéro de projet dans un message d'information en haut de la fenêtre contextuelle Idée. Dans le formulaire Projet client, l'enregistrement d'idée est ajouté à la liste connexe Idées.