Configurer les contextes d'informations client pour la vue Informations sur le client

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Associez chaque configuration de liste, d'enregistrement, de rapport et de groupe de rapports que vous avez créée avec un contexte de consommateur ou de contact, en fonction de la personne dont vous souhaitez afficher les informations.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Configurez les cartes d'informations du client pour afficher chacune des configurations de liste, d'enregistrement ou de rapport pour un consommateur ou un contact. Chaque carte d'informations sur les clients correspond à une carte dans la vue Informations sur le client.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Centre clientèle > Informations sur les clients > Contextes d'informations client.
    2. Sélectionnez l’enregistrement du contact ou consommateur auquel vous souhaitez ajouter votre configuration.
    3. Dans la liste connexe des cartes d’informations client, sélectionnez Nouveau.
    4. Ajoutez votre configuration pour créer une carte d'informations sur le client.
    5. Sélectionnez Soumettre.
      Remarque :
      Répétez ces étapes pour chaque configuration à laquelle vous souhaitez ajouter un enregistrement de contact ou de consommateur. Vous pouvez également modifier la mise en page et l'ordre dans lesquels afficher les cartes dans la vue Informations sur le client.