Créer une carte d'investissement sur le portail d'investissement CSM

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez une carte d'investissement sur le portail d'investissement CSM et ajoutez les informations spécifiques au projet du service client souhaité.

    Avant de commencer

    Rôle requis : gestionnaire de projet client (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Projets > Portail d'investissement.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Remplissez les champs de la fenêtre contextuelle Créer.
      Pour plus d’informations sur ces champs, reportez-vous à la rubrique Créer une carte d’investissement.
    4. Cliquez sur Créer.
      Une fois la carte d'investissement créée, elle s'ouvre sur la page Portail d'investissement CSM.