Base du modèle de service Relations

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Créez des relations entre un agent et un client ou entre deux consommateurs pour fournir un accès supplémentaire aux données client.

    Base du modèle de service Cette fonctionnalité vous permet de créer des relations entre les utilisateurs suivants :
    • Entre un utilisateur interne et un compte, un ménage ou un consommateur.
    • entre deux consommateurs.

    Les relations sont basées sur des responsabilités ou des définitions de responsabilité. Lorsque vous créez une relation, sélectionnez les utilisateurs impliqués dans la relation et la responsabilité qu'un utilisateur exerce de la part d'un autre. La responsabilité affectée à une relation permet d'accéder aux tickets et aux informations sur le client.

    Les relations suivantes sont fournies avec les modules d’extension Base du modèle de service .

    Tableau 1. Relations et responsabilités pour le module d’extension Base du modèle de service
    Relation Responsabilité utilisée dans la relation Description
    Membre de l'équipe de compte

    [sn_customerservice_team_member]

    		 Chargé de clientèle Créer une relation entre un utilisateur interne et un compte.
    Remarque :
    L'utilisateur interne dans cette relation doit également être affecté au rôle d'agent de relation (sn_customerservice.relationship_agent).
    Membre de l'équipe du consommateur

    [sn_customer_rel_consumer_to_user]

    		 Gestionnaire des relations Créer une relation entre un utilisateur interne et un consommateur.
    Remarque :
    L'utilisateur interne dans cette relation doit également être affecté au rôle d'agent de relation (sn_customerservice.relationship_agent).
    Membre de l'équipe du ménage

    [sn_customer_rel_household_to_user]

    		 Directeur des relations Créer une relation entre un utilisateur interne et un ménage.
    Remarque :
    L'utilisateur interne dans cette relation doit également être affecté au rôle d'agent de relation (sn_customerservice.relationship_agent).
    Du consommateur au consommateur

    [sn_customer_rel_consumer_to_consumer]

    		 Mandataire Créer une relation entre deux consommateurs, quel que soit le ménage.
    Relations avec les membres du ménage

    [sn_customer_rel_household_member_relationship]

    		 Mandataire Créer une relation entre deux consommateurs au sein d'un ménage.

    Relations entre les utilisateurs internes et les clients

    Les utilisateurs internes peuvent avoir des relations avec les comptes, les consommateurs et les ménages. Ces relations fournissent aux utilisateurs internes et externes un accès supplémentaire aux tickets et aux informations sur le client. Un utilisateur interne ayant une relation avec un client peut créer et gérer des tickets pour le compte de ce client.

    Les relations sont créées à l'aide de responsabilités. Utilisez les responsabilités suivantes pour créer des relations entre les utilisateurs internes et les clients :
    • Chargé de clientèle : utilisez cette responsabilité pour créer une relation entre un membre du personnel et un compte.
    • Gestionnaire des relations : utilisez cette responsabilité pour créer une relation entre un membre du personnel et un ménage ou un consommateur.
    Les relations que vous créez sont ajoutées aux listes connexes suivantes :
    • Relations avec le personnel du compte sur le formulaire Emplacement de l'entreprise
    • Relations avec le personnel des consommateurs sur le formulaire Emplacement de l'entreprise
    • Relations avec le personnel du ménage sur le formulaire Emplacement de l'entreprise
    • Équipe de compte sur le formulaire de consommateur
    • Équipe du consommateur sur le formulaire de consommateur
    • Équipe du ménage sur le formulaire de ménage

    Relations entre les consommateurs

    Les consommateurs peuvent avoir des relations avec d'autres consommateurs. Ces relations permettent aux consommateurs d'afficher et de gérer les tickets et les informations au nom d'autres consommateurs.

    Les relations sont créées à l'aide de responsabilités. Utilisez la responsabilité Mandataire pour créer des relations entre les consommateurs. Avec cette responsabilité, vous pouvez :
    • Créer une relation entre deux consommateurs, quel que soit le ménage.
    • Créer une relation entre deux consommateurs au sein d'un ménage.
    Les relations que vous créez sont ajoutées aux listes connexes suivantes :
    • Relations avec les membres sur le formulaire Ménage
    • Relations entre consommateurs sur le formulaire Consommateur

    Supprimer les relations

    Lorsqu'une définition de relation est supprimée, toutes les relations qui utilisent la définition le sont également.

    Lorsqu'un consommateur est supprimé, toutes les relations auxquelles le consommateur appartient sont également supprimées.

    Lorsqu'un ménage est supprimé, toutes les relations créées pour le ménage le sont également.

    Lorsqu’un consommateur cesse d’être un membre actuel d’un ménage, toutes les relations créées pour le consommateur au sein du ménage sont également supprimées. .