Associer les définitions d'enregistrements connexes à un contexte d'enregistrement connexe

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Associez les définitions d'enregistrements connexes souhaitées à un enregistrement de contexte pour déterminer quels enregistrements connexes apparaissent pour le type d'enregistrement sélectionné.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un enregistrement connexe de contexte comprend les informations suivantes :
    • Table qui stocke le type d'enregistrement pour le contexte (enregistrement source ou activité de playbook).
    • Conditions qui s'appliquent à la table sélectionnée et qui déterminent si les définitions d'enregistrements connexes associées sont exécutées.
    • Définitions d'enregistrement connexes à exécuter.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Enregistrement dynamique connexe > Contextes d'enregistrements connexes.
    2. Cliquez sur le contexte désiré.
    3. Dans la liste connexe Définitions d'enregistrements connexes de contexte, cliquez sur Nouveau.
      Vous devrez peut-être modifier l'application pour voir le bouton Nouveau :
      1. Cliquez sur l'icône des paramètres du système dans le coin supérieur droit.
      2. Cliquez sur Développeur.
      3. Sélectionnez l'application et fermez la fenêtre contextuelle.
    4. Cliquez sur l'icône de recherche dans la liste de définitions d'enregistrements connexes.
    5. Sélectionnez une définition dans la liste Définitions d'enregistrements connexes.
    6. Affectez un numéro d'ordre à la définition dans le champ Ordre.
      L'ordre détermine où le type d'enregistrement connexe apparaît dans la liste de filtre de l'onglet Enregistrements connexes.
    7. Cliquez sur Envoyer.